鸟界的国王十年换一次，可现在的这个国王已经做了一百年的国王了，因为一直以来没有一个合格的新人可以做国王。鸟国王再也等不下去了，它直接让大臣召开一次国王选举赛，从中挑一个最合适的人做新一任国王。
小鸟们听到这个消息纷纷在家练习各种技能，做好准备。许多小鸟和小鸟的父母为此对邻居炫耀，有时还会吵起架来。
比赛即将开始了，小鸟们纷纷赶来，可还没正式开始，台下就炸成了一锅粥，小鸟们个个争着炫耀自己的技能，有的还打了起来，谁也不让谁。比赛正式开始了，可小鸟们还在为了王位争争吵吵，打打闹闹。就连国王也无计可施。过了好一会，他们才停下来。这时杜鹃开口说：“你们都应该选我做国王，我的歌声那么动听，一下子就能迷倒一大片，所以你们都要选我。”“你们都应该选我，才不能选那只只会唱歌的杜鹃呢。”“不应该选她，选我！”刚刚宁静不到一秒钟，台下又炸成了一锅粥。
这时孔雀大声地说：“你们都应该选我，我这么美丽，声音也很好听，我才是鸟中之王。”其它鸟儿听了也无话可说，国王也同意。可在这时候，乌鸦大声反驳：“你凭什么做国王，如果看人只看外表不看能力，那最后的结果就是你们自作自受。如果猎人来了，孔雀你该怎么办？”孔雀无言以对了。国王说：“乌鸦，就让你来做国王吧”“可是我没有这个能力呀。”乌鸦回答说。“你的一段话都把我们征服了，打倒猎人你肯定也能行的。”“对呀，对呀，你就做我们的国王吧。”小鸟们齐声说。孔雀愤怒地看着这一切，回了家。
乌鸦说得很对，我们不能以貌取人，要从他人的内心看到他人好与坏。
