王子真地变成了一只美丽的、羽毛洁白的天鹅。国王和王后伤心极了：
这是他们的独生子，本来要继承王位、做国王的啊！只怪他太骄傲了，才落得这个下场。
国王忍住悲伤，叫人在花园里挖了个美丽的池塘，又在池塘边盖了间漂亮的小房子，每天用最好的食物给天鹅吃，想尽一切办法使它过得舒服些。
国王和王后还每天到池塘边去看望天鹅，泪水和池水混在一起，已经分不清哪是泪，哪是水了。
冬去春来，一转眼几年过去了。每当春天来临的时候，天鹅总是特别想唱歌，有好几次几乎是想疯了。但是仙女说过，一唱歌就没命了，所以只好拼命地扑打翅膀，使自己安静下来，谁敢拿自己的性命开玩笑呢？
有一个小女孩双脚残废了，为了使她生活得快乐些，她的妈妈就每天用轮椅推着她到外面去玩耍。有一天。不知不觉地来到了花园里的天鹅池旁，这一天，王宫里正好举行宴会，服恃天鹅的人都去准备酒菜了，没有人看见她们母女俩。
“妈妈妈妈，你看这美丽的天鹅多可爱呀！”
小女孩的赞美使变成天鹅后的王子第一次尝到了欢乐的滋味。
“唉！要是我有能力，我就要让全世界最美的天鹅都到这里来，好使我这可怜的女儿能多感受点快乐！”母亲叹息道。
忽然，一阵微风吹过，从花园深处传来了隐隐约约的乐曲声。
小女孩叫了起来：“音乐！妈妈，你听！音乐多好听啊！”
