一看见她，王子就对她说：“公主，坦白地告诉你，你长得并不怎么样，但也许你有动听的歌喉。可以为我唱支歌吗？”
“我从来就不会唱歌。”西国公主答道。
“那么你从大老远的地方赶来干什么呢？我才不愿和你结婚呢！”王子不耐烦地叫了起来。
大家都没想到王子竟会这样无礼，一时都不知怎么办才好。西国公主却不慌不忙他说：“我们既可以互相爱慕，也可以互相原谅。”说完，她就回去了。
国王和王后靠在宝座上不住地摇着头，大声骂道：“从来没见过像你这么没礼貌、没人性的骄傲东西，难道你就只会考虑自己，从不顾及别人的么？”
王子还是那句老话：“我有权选择自己的妻子。”
王子的话音刚落，外面响起了号角声，一位不知名的公主来到了。
“这是谁呀？怎么事先没通知呢？”人人都生出了好奇心。
公主进宫了，后面跟着一大批随从。她那惊人的美貌，就像阳光一样照亮了整个王宫，使得人们的眼睛都睁不开了。她走起路来脚步轻巧得就像跳舞一般，衣服华丽得无法形容，王宫里的人全被她吸引住了。
王子走到她身边说：“啊！你真是天下少有的美人！公主，你从哪里来？能不能为我唱一首歌呢？”
公主唱起歌来，她那圆润的歌喉和优美的旋律，使所有的人都听得如醉如痴。歌声一停，王子就扑通一声跪在公主的面前：“公主，愿意和我结婚吗？”
谁知公主后退一步，指着王子说：“我才不是什么公主呢，我是仙女，从谦虚国来，我爱着一切贫穷的、丑陋的、没天才的平凡人。听说你是人类中最骄傲的家伙，所以特地化了装到这里来的，为的是给你一个终生难忘的教训。”
王子这下给镇住了，跪在地上一句话也说不出来。仙女继续说：“你的言论不配做一个儿子，因为你已经连累了你的父母，人家都在说你缺少家教；你的行为不配做一个王子，因为你将败坏国家的名声，使人觉得你们国家的人都是傲慢无礼的。所以，骄傲的王子，我要把你变成一只天鹅，让你时时在水里看见自己的模样，永远脱离人类。还有，你要记住，千万不要唱歌，因为这会使你死去的。”说完，仙女和随从立刻不见了。
