在那棵正在演奏的菩提树下面他看见了小玫瑰，并为她的美貌所倾倒。他走上前去向她致意，还问是否她就是这个岛的主人。当她回答说是的时候，他问她到底是个鱼美人呢还是一个普普通通的人。她告诉他，她是个国王的女儿，还给他讲述了她是怎么来到这个岛上的。他们互相谈了很久，最后王子问小玫瑰，她是否愿意跟他去当他的王后。对此她十分乐意，他们就这样乘船回家来到了王子的国度。她还携带着那棵绿油油的菩提树和那只小夜莺。
她把那棵树栽在王宫外面，树叶演奏，夜莺唱歌，整个王宫充满了欢过了一段时间小玫瑰生了个儿子。这时候她想起了自己年迈的父亲，于是派了一个信使去把她亲身经历的一切都告诉他。唯一她没有告诉的是王后对她的离家出走和离开父亲是有罪的。老国王听了信使带来的消息非常高兴，所有他手下的人也都为他高兴，王后和讨人嫌却为小玫瑰的幸运而烦恼，她们决定要把她除掉。
坏继母做好了去看望小玫瑰的一切准备。她到了小玫瑰那里的时候，受到了最好的接待，因为小玫瑰特别想忘掉王后对她做过的种种坏事。王后非常友好，讲话也很动听，一天晚上，她还送给小玫瑰一块用漂亮的金线织成的亚麻布的礼物。小玫瑰对此表示感谢，根本不知道她的险恶用心。但是布已被施了魔法，当小玫瑰把那块布披在身上的时候，她变成了一只鹅，从窗子里飞出去，跳到了海里。因为小玫瑰的头发是金黄色的，鹅的羽毛也变成了金色。与此同时菩提树停止了演奏，夜莺停止了唱歌。整个王宫充满了忧伤，那位年轻的国王更是愁眉锁眼，异常烦闷。
半夜里，国王的渔夫在海上收网的时候，他们在月光下看到一只金色的鹅在浪里四处游动。他们怀疑这会是个什么预兆。一天夜里那只鹅游到船边。
还和一个渔夫讲了话。
“晚上好，渔夫！我家王宫里怎么样了？
我的菩提树演奏了吗？
我的夜莺唱歌了吗？
我的小儿子啼哭了吗？
我的主人高兴过吗？”
