正如任何一位恶毒后母会做的那样，国王的新皇后终于对前皇后的女儿下手了。她让小公主吃下迷魂药，然后派人把她扔进了黑森林，希望她在那里自生自灭吧。
当小公主慢慢睁开眼睛时，发现自己身处一片连阳光都渗不进来的森林里。她心里万分焦急，从地上迅速爬起，大声往四处喊：“救命，救命啊！”可她听见的只是她自己的回声。她只能往前跑，希望能尽快找的到这座“迷宫”的出口。可是她找不到出口，因为不论她跑向哪里，四周都是长得一样的大树。
最终，她精疲力竭，趴倒在地。伤心地哭泣起来。慢慢地哭声小了，公主终于体力不支昏睡过去。
公主不知道，她的哭声惊动了住在这座森林里的一只怪物。循着哭泣声，怪物找到了已经睡着的公主，他被她仍然挂在眼角的泪珠所打动，整夜守护着她。他为她捡拾来树枝架起火堆，为她去溪边汲来清水，为她采摘新鲜果子，然后安静地等待着公主醒来。
火堆的暖意驱散了身体的寒冷与害怕，公主再次缓缓睁开眼。当她终于看清她对面是一只外形丑陋的怪兽时，她不禁向后挪了挪身体，露出了绝望的神色。
“别害怕，小公主，我不会伤害你，我只想为你做点小事，帮助你尽快离开这片黑森林。”
“哦，怪兽，你虽看上去有点狰狞，但是你却有颗善良的心。谢谢你！”
而就在此时，奇迹发生了，这只善良的怪兽脱胎换骨变成了一位英俊的王子。原来他曾经是个霸道的青年，因为顶撞了他们国家的巫师而被施下了咒语，一定要用自己的真心换得别人的赞赏，才能破除咒语。
从此，公主与王子相爱了，他们一起过上了幸福的生活。
