很久很久以前，在排斥国，有个婴儿在一个寒冷的冬天出生了，他有着无比大的脚丫、身子、手臂、大腿和头，大家都叫他大巨。大巨小的时候没人看见他会打招呼，也没人乐意跟他玩，因为他是那么丑陋。不过只有梅花精灵不一样，每次都笑咪咪的看着大巨。时间慢慢过去了，他们的关系也越来越好了，于是他们在竹林里成为兄弟。大巨想有更多朋友，于是他决定要去别的国家旅行，看看有没有可以好好对待他的国家好住下来。
首先他来到公平国，可是那里的人一点都不公平，还是像排斥国一样不好好对待大巨。公平国很缺食物，所以人们总是抢食物。一次，大巨和人们抢食物，眼看就要抢到手了，突然，国王从路边走过，发现外地人与本地人抢东西，就冲过去一把把食物给了本地人，大巨刚想向国王要回一点食物，国王却什么都不听便冲着大巨骂道：“你这个丑陋的混蛋，赶紧从我的国家滚开！”于是大巨只好伤心的离开了。
大巨又来到了欢喜国，但是那里的人一点也不欢喜他。那里的人每见大巨一眼，就要冲上去又是踩又是打，把大巨身体打的红一块青一块的。每当你看见他，他都无精打采的，他的身上全是泥，头发上还长了跳蚤，他出门时必须要戴个无比大的布，要不然就会被打。有一次大巨去市场买东西，人很多，一个挨着一个的，突然来了一阵风，把大巨的布给吹走了，人们认出大巨来，猛地一下扑到大巨身上打了起来。国王看见了，冲着被别人打的大巨骂到：“你这个丑八怪，快滚到别的国家去！”于是大巨又得伤心的离开了。
大巨又来到了巨人国，那里的人和大巨一样巨大，而且非常喜欢大巨。在小河，有个梅花精灵，它是巨人国国王大卫的手下，它要天天寻找国王的接班人，因为国王实在太老了。一次，梅花精灵看到了大巨，想起当年与大巨在排斥国结拜成兄弟，知道大巨很善良，于是觉得他可以当国王的接班人，就告诉了大卫，大卫想了想打算明天给结果，却没想到大卫在第二天清晨去世了。梅花精灵没得到答案，就让大巨上位了。上位后，大巨娶了个漂亮的老婆，大巨是冬天结婚的，他们的第一个孩子也是在这个季节出生的，而且他们还生了许多小公主，一家人幸福的生活在一起。
