小青虫和小蚂蚁是好朋友。一天早上，阳光明媚，它们相约出去玩。“咦？那是什么？”小青虫问，小蚂蚁三步并作两步冲上前一看：“原来是蛋壳！”小青虫眼睛一转：“我们用蛋壳做一个跷跷板吧！”于是，小蚂蚁向蜘蛛借了蜘蛛丝，小青虫找来一条木板，它们齐心协力把跷跷板搭好了。
它们玩时的嬉笑声引来了一只翩翩起舞的美丽蝴蝶，小青虫望着蝴蝶心生羡慕：“要是我也能飞，该多好啊！”“蝴蝶蝴蝶，你能带我们飞上天吗？”蝴蝶灵机一动，想出了一个奇妙的办法：“可以做一个热气球啊！”小青虫和小蚂蚁找来一个大大的塑料袋，四根绳子，再背来蛋壳，不一会儿，热气球就做好了。它们坐上热气球和蝴蝶一起飞翔，飞过高山，飞过田野，开始了一场快乐的旅行。
到了下午，乌云密布，眼看就要下雨了！于是，它们赶紧降落了。小青虫和小蚂蚁迅速把蛋壳翻了一面，变成了遮雨伞，它们招呼小蝴蝶一起躲进来避雨。这时，只听见轰隆隆一声响，下雨了！
过了一阵子，雨停了，小蝴蝶跟小青虫和小蚂蚁依依不舍地道别。天黑了，像小船一样的月亮慢慢爬上了夜空。星星一闪一闪地眨着眼睛，小青虫和小蚂蚁找来一片树叶，钻进了蛋壳做成的摇篮里，它们把树叶当成被子，舒舒服服地进入了梦乡……
