“森林歌赛将于明天下午四点正式开始，请想参加的朋友报名。”森林宣传栏上贴着这张公告。
第二天下午的一片大草地上，摆着一个大舞台，台下的观众不计其数，边上站着的是选手。“请一号，棒棒兔！”只见一只白兔蹦上台：“小兔子乖乖，把门儿开开……”台下的观众一个劲地鼓掌。“二号，笨笨猪！”笨笨猪走上台，刚准备拿起话筒，突然看见树丛猛的摇动了一下，笨笨猪吓得跳下了台。忽然间，耳边刮起了一阵狂风，一只强壮有力的彪悍的猛虎出现在大家面前，大家都知道它是深林中的恶虎，于是，所有动物一起跑向唯一的出口。
恶虎一抬前腿，一下子蹦上半空，向跑得最快的小猪扑去。忽然，听见身后响起了一阵吹哨声“嘘、嘘、嘘”，恶虎一分心，不但没扑着小猪，自己摔在了地上。恶虎生气极了，一回头看见身后站着一只仅有它十分之一大小的猫，它瞪大了眼睛，盯着小猫，狠狠地说：“你竟然如此大胆，你知道我是谁吗？”“不知道！哈哈哈！”小猫笑完了还向恶虎做了个鬼脸。恶虎听了这话，气得双眼都红了，咆哮道：“你……你……”说着，便向小猫扑去。
小猫知道恶虎跑得比它快，便一转身，钻进树丛里，恶虎也跟着往里面钻。小猫比恶虎小，钻树丛当然占优势。小猫利用树枝和树叶这些天然的屏障将恶虎挡住了，恶虎用锋利的牙齿和爪子努力地拨开这些障碍物。“噼里啪啦”，这片树丛成了“战场”，它们经过的地方一片狼藉：树枝被折断了，花朵被踩坏了，小草被踏平了……
过了许久，远远地望见了一条明如玻璃的带子——河！小猫一咬牙，皱紧了眉头，加快了步子，向河边跑去。五米、四米、三米、二米、一米，眼看小猫快跑进河里了，突然小猫一转弯跑到了河边的一块大石头上，停止了。这时，在后面紧追不舍的恶虎只知道用蛮劲冲，没刹住车，“扑通”一声就坠入水中，水面上冒着一串又一串的气泡。
小猫对着河面大喊了一声：“虎兄！后会有期！小弟就告辞了！”小猫笑着，不紧不慢地往回走。
这时，刚才逃跑的动物群中，突然有人大叫了一声：“胆小猫不见了，胆小猫不见了！”大家停下脚步，你看我，我看你，谁也没说话。大家分头在树丛中寻找胆小猫，可是怎么也找不到，大家就纷纷议论开了，有的说是被恶虎吃了，有人说是掉河里去了，还有人说……
就在这时，忽听有人喊：“胆小猫回来了！”
