他们越升越高。当肉和酒都吃完喝光以后，他们几乎快升到地面了。然而怪鸟还不住地回头，张着嘴要吃的。黎明只好片下自己腿上的肉来喂怪鸟。
正当怪鸟把肉吞下去的时候，他们已经到达地面。黎明从怪鸟背上下来，感谢它的帮助，正想往回家的路上走。
但怪鸟把他叫住，问道：
“你最后一次喂我吃的是什么？”
“我腿上的肉。”
“真遗憾，我不知道人肉那么香，要是早知道，我准把你全吃光！不过，现在我不会伤害你，你放心走你的吧！”
黎明很快回到家。这儿，在王宫里，正在举行盛大的婚礼黎明装扮成要饭的，穿着破衣烂衫，走进厨房。他衣衫褴褛，况且离开王宫有年头了，因此没人认出他。婚宴进行中，他冷不防跑进去，说：“各位大人，请允许我说点什么好吗？”
参加酒席的人同意了。他们心想，这个披着麻布片的叫化子能告诉他们什么呢？ 于是他问：“毁了自己亲兄弟的人该受到什么惩罚？”
所有的人都回答：
“应该把他捆在马尾巴上，让马拖着穿过街市。”
“救了三位公主的人应该得到什么奖赏？”
一听到这个提问，子夜便回答：“当然是得到其中的一位公主罗！”
然后，黎明要了一杯酒，喝了半杯，把一枚戒指放进杯里，送去给大公主。她一看到戒指就哭了起来。
他要了第二杯酒，把第二枚戒指放进杯子里，送去给二公主。她也开始哭泣。
他又要了第三杯酒，把第三枚戒指放进杯里，送去给最小的公主。最小的公主没有哭，反而站起来，说：
“你救了我们，来亲吻我吧！”
在场的人无不目瞪口呆。
黎明随即扒掉身上的破烂衣裳，露出他从盲人夫妇那里得到的钻石袍子。他立刻被认出来，大家都非常快活。只有黄昏和子夜惴惴不安，以为就要大祸临头了。然而黎明没有报复他们，反而宽恕了他们。
第二天，开始举行他同小公主的结婚大典。庆典进行了七天。除非他们死了，否则他们会一直安宁、幸福地活到今天。
