夜来临了，老二张着弓，在苹果树下走来走去，以免睡着。妖怪从老远处就看见了老二，于是就刮起昏睡风。风吹到老二脸上，他就打起瞌睡了，倒在苹果树的地上，手中的弓也掉了。树上金苹果还没发出金光，老二已呼噜大睡了。
第三年，小儿子去守卫苹果。他是个机灵的孩子，他不躺在树下，也不走来走去，而是爬到苹果树上，藏在叶子浓密的地方。到半夜里，金苹果开始长出来了，长得非常之快，到长得像鸡蛋大时，整个院子里通亮通亮。鸡啼第一遍，在嘈杂声和轰鸣声中妖怪来了。它在远处一看，没有看见一个人。
妖怪想：这么说，今年没有人守卫？所以就没刮起昏睡风。
小兄弟藏在叶子丛中，拿着弓，早就准备好了。妖怪飞到苹果树前，张开口，正想要用牙齿咬苹果时，小兄弟放出一支箭，射中妖怪的舌头，妖怪凄惨地大叫一声，掉转身，愤怒地飞走了。这一次它没有吃成金苹果。
这时，小兄弟爬上苹果树的树梢，伸手摘下了金苹果，交给父亲。
父亲收下了金苹果，说：“孩子，你将来一定是个人才！”
第二天小兄弟起得很早，对父亲说：
“爸爸，我伤了妖怪，但没杀死它。我要去用自己的枣树木棍打死它，否则明年它又要飞来偷金苹果。”
“孩子，你去吧。但你怎么能找到妖怪呢？”
“这并不难，只要顺着血迹就可以了。妖怪飞过的地方，地上一定留有血迹，因为我的箭射穿了它的舌头。”
“我们同你一起去。”两个哥哥对小弟说。
“你们愿意，就一起去。三个人办事情容易成功。”
三兄弟出发了。顺着妖怪的血迹，他们走啊，走啊，走到了一口深井边，血迹就没有了。
“哥哥，”小兄弟说，“妖怪就在这井里。谁下去除妖怪？”
“我去。”老大答道，“但你们怎样放我下去？”
“这不难。我们放开家里带来的绳子，绑住你的腰，放你下去。你到了井底，去找受伤的妖怪，你感到有危险，就拉拉绳子，我们把你拉上来。”
老大开始下去了。但还没到一半，就吓得发抖，拉了拉绳子，兄弟们马上拉他上来。
