到了半夜，传来一个扑动翅膀的大响声。乌鸦王回来睡觉了。他站在妻子睡觉的房间门口，说：
“苦哇！苦哇！苦哇！妻子啊，把蜡烛吹熄吧。”
王后吹熄了蜡烛。乌鸦王走进了黑洞洞的房里。
“苦哇！苦哇！苦哇！妻子啊，你听着，我们在这里谈的别说出去。从前，我做过人们的国王；现在我是乌鸦王。一个有大法术的恶魔把我和我的人民都变成了鸟。但他说过，我们的磨难总有完结的一天。为了这个缘故，你要大大地帮助我。我相信你会尽你的责任的。以后，每天晚上象今天晚上一样，我来睡在你的身旁。你还不过十岁。你要再过七年，才真正是我的妻子。在这以前，你得当心，切勿看觅我。要不然，会给你、给我、给我的人民带来很大的不幸。”
“乌鸦王，我遵从你的话。”
王后听见乌鸦王脱下了翅膀和羽毛，睡在床上。她有些害怕。她伸出手去摸摸，觉得在她丈夫和她中间有一把出了鞘的剑，寒光闪闪。
第二天，在黎明以前，乌鸦王在黑暗里就起身了，从床上收回了那把出了鞘的剑，在身上装好了翅膀和羽毛，没有说上哪儿去就走了。
以后，早晨和晚上都是这样。然而王后对乌鸦王又害怕，又爱慕，因为她知道乌鸦王力大胆大。
可怜的王后过得很无聊，可是她从未向人家说过。她常常一清早就带了满筐的食物，出外消遣。她在田野里跑着，穿过冰天雪地，一直跑到傍晚。
她从来没有遇到过一个活人。
有一天早晨，她又这样散步的时候，望见离开王宫很远的地方，有一座没有积雪的高山。
