费城的夜晚是那么的喧嚣，路易斯是接到正式邀请和更高的筹金才决定来到这家夜总会工作的。为了自己的理想，路易斯飞过普罗维登斯，新伦敦，格林威治，越过哈得逊河，到了斯古吉尔河。他看到了费城动物园，那里有成群的各种水鸟。
在那豪华的湖畔公园边，路易斯变富了。晚上他去夜总会为顾客们吹奏他的小号，这地方又大又挤又吵，作为一个音乐家，他在这里享有很高的声誉。在星期天下午，如果天气不错，人们会成群地聚到鸟湖的岸边来，那时路易斯就会站在湖中心的小岛上举办一场免费的音乐会，这成了费城家喻户晓的大事。他总是吹奏最好的曲子，费城人都觉得那是他们所听过的最令人心动的音乐，以至于他接到了在费城交响乐团作客场演出的邀请。
一天，大约在圣诞节的前一周，来了一场强烈的大风暴。不知老天为何会有这么巧的事，暴风雨卷来了一只白天鹅，就落在了这鸟湖上，真是难以置信，竟然塞蕾娜。她的身体很虚弱，路易斯一直守护着他心爱而且日夜思慕的人。塞蕾娜的样子美极了——庄重，娴静，高雅，分外娇柔。
路易斯吹奏起忧伤而又甜美的那首“梦中的美人，为我醒来吧”。每个音符都如同举到亮光里的彩绸，穿越黎明，包围建筑、树林、小路，令人销魂。整个世界，都在倾听，似乎空气都不再流动。这是一只虽有天生缺陷的天鹅战胜了自我的胜利时刻。他在向塞蕾娜――美丽的梦中人倾诉和表白。
看到的和听到的一切真令她不敢相信，塞蕾娜高高地扬起头，挺拔而玉立，目不转睛地望着路易斯――这个清秀优雅并富贵族风范的年轻天鹅。小号流泻出的音乐令她产生了有生以来从未感受过的共鸣，欢爱交织而全身激颤。她已经不可救药地爱上这位把她唤醒的号手。她心醉了，她忘记了周围，忘记了过去的一切，似乎获得了新生，她惊喜，她欢愉，她敞开了心扉，春心荡漾，她有了两颗心相互碰撞的感觉，这个世界从此变得狭小。是啊，爱与被爱，本身就是说不清的幸福。
从此，他们的每一天都洋溢着激情，充满了幸福，他们一同洗浴，游泳，吃喝，散步，嘻闹，彼此通过千万种小动作，来表达相互深深的爱慕。
塞蕾娜回到路易斯身边了，并且成为世界上最漂亮的新娘。好朋友萨姆来了，他见证了这一切。
“再见，费城！再见，鸟湖！再见，夜总会！”这个给路易斯带来欢喜与成功的地方。
他们飞回比林斯的那家乐器店，替爸爸补偿了小店的损失。然后朝红石湖的老家飞去。当初离开时，路易斯身无分文，离开时，他默默无闻，离开时，他形单影只，现在他什么都有了。他的光荣的奖章在脖子上悠荡，他的珍贵的小号在微风中摇晃，他辛苦挣来的钱在钱袋里叮当直响。他已经完成了自己的心愿！
自由的感觉真奇妙！爱情的感觉真美好！
春天一到，他们象父母一样便往北飞去，路易斯仍然挂着他的小号、石板、石笔和奖章。那个池塘，有路易斯许多美好的记忆，在那里，将有一群新出生的小天鹅，倾听动听悠扬的小号声。他们将迎来的是一个又一个希望。
萨姆也许会在那里等他们，他在日记里写道：心里充满企盼，生活就富有动力，一切都可能改变。
