驯鹿跑回家里，父亲和兄弟们从窗户里看到了它，急忙跑出来想要抓住它。驯鹿转身往回跑，他跑到两个老人面前，他们把他变成了兔子。
兔子跑回家里，父亲和兄弟们看到了就从屋子里跑出来想要逮住它，可是它掉头跑掉了。
兔子跑到两位老人面前，老人们把它变成了一只有着金色脑袋的小鸟。小鸟飞回了家，停落在打开的窗户旁。父亲和兄弟们看到了它，冲上去捕捉，小鸟转身飞走了。
它飞到两个老人身边，老人们把它变回到之前的人形，然后对他说：
“现在，谢苗，小伙儿，你去为皇家服务吧。如果你需要飞快地逃跑，你可以变成驯鹿、兔子和金色脑袋的小鸟，这些我们已经教会你了。”
谢苗，这个年轻小伙儿回到家里，请求父亲同意他去加入皇家军队。
“你能去哪里”父亲回答说，“你还太年轻，太幼稚！”
“不，父亲，让我去吧。”父亲同意了，谢苗准备好路上用的东西，告别父亲和兄弟们上路了。不知道走了多久才到，他来到皇宫直接对国王说：
“陛下！请您不要责怪，请让我把话说完。”
“说吧，谢苗，小伙子！”
“陛下！请让我加入军队吧。”
“你说什么！要知道你还太年轻，太幼稚，你能去哪里服役？”
“尽管我年轻、幼稚，但是我参军不会比别人差的。”
国王同意了，让他加入了军队并下了命令。
过了一段时间，有一个国家突然向国王宣布发动残酷的战争。国王开始准备应战，一大早召集所有军队投入备战。
谢苗，这个年轻的小伙儿要求加入战斗，国王不能拒绝他，于是就带着他上路了。
国王带领军队走了很久很久，走过了大片大片的土地，离敌人已经很近了，再过三天战争就要打响。
就在那几天里，国王突然发现自己的狼牙棒没有带，利剑也没有带，都落在王宫里了，他没有什么武器可以拿来防御，敌人会杀了他。于是他在整个军队中发出号召：如果有谁愿意去一趟王宫尽快将他的狼牙棒和利剑带回，对于完成这件任务的人，他将许诺把女儿玛丽亚公主嫁给他，公主的嫁妆将是半个王国，等自己死后，整个王国都会留给他。
于是涌现出一些自告奋勇的人。有的说，我去一趟要三年；有的说，我要两年；有的说，我要一年；但是小伙儿谢苗向国王报告说：
“陛下，我可以在三天内到王宫去一趟，拿回狼牙棒和利剑。”国王很高兴，拉着他的手，亲吻了他，然后立刻写了封信给玛丽亚公主，以便她相信使者并将狼牙棒和利剑交给他。小伙儿谢苗从国王手里接过信上路了。
走了一俄里以后，他变成了飞奔的驯鹿像离弦的箭一样疾驰。他跑啊，跑啊，跑累了，就从驯鹿变成了兔子，以百米冲刺的速度拼命奔跑。他跑啊，跑啊，四肢发软，于是从兔子变成了金色脑袋的小鸟，他飞得更快了。飞啊，飞啊，终于用了一天半的时间飞到了玛丽亚公主所在的王宫。
他变回人形，走进大门，把信交给公主，玛丽亚公主接过信，拆开看了看，说道：
“你怎么能够这么快跑完这样远的路？”
“是这样的，”使者说完，变成了一头驯鹿，绕着公主的屋子跑了一两圈，然后跑到玛丽亚公主的面前把头靠在她的膝盖上，她拿起剪刀从驯鹿的头上剪下一绺鹿毛。
驯鹿又变成兔子，兔子在屋子里跳了几下，然后跳上公主的膝盖，她从它身上剪下一绺兔毛。
兔子又变成金色脑袋的小鸟，小鸟在屋子里飞了一会，落在公主的手上。玛丽亚公主从它的头上剪下一些金色羽毛，然后把所有这些剪下来的鹿毛、兔毛和金色羽毛包进手帕里藏了起来。
金色脑袋的小鸟变回了使者。公主让使者吃饱了饭，喝足了水，打发他上路，并把狼牙棒和利剑交给了他。他们相互说了再见，并给对方深深的一吻作为道别。小伙儿谢苗踏上了返程。
他又变成飞奔的驯鹿，快跑的兔子，疾飞的小鸟在第三天结束的时候看到国王的兵营就在不远处了。离军队还有三百步了，他在海边的爆竹柳灌木丛附近躺下来休息，把狼牙棒和利剑放在自己身边。由于极度的疲劳他很快就沉沉入睡了。就在这时一位将军路过爆竹柳灌木丛，一下子将他推进大海里，然后拿起狼牙棒和利剑带到国王面前说：
“陛下！这是您的狼牙棒和利剑，我去把它们拿来了，小伙儿谢苗，也许，还要走三年吧！”
国王感谢了将军，然后和敌人展开了战斗，并在很短的时间内取得了辉煌的胜利。
