小矮人坐着人坐滑滑梯，高兴坏了，大喊“哇”，他们度过了欢声笑语的下午。
夜晚，巨人找了些木柴，点燃了篝火，他们开始聊天。
“小矮人，感谢你，让我度过一个愉快的下午。”
“巨人，我们是朋友，不用那么客气的。”
“朋友？”巨人的眼里又多了一丝落寞，他说，“我想和他们做朋友，可他们都怕我。”
“对了，我有一个主意。”小矮人悄悄地告诉巨人。
巨人连连称好。不久，他们都休息了。夜晚非常宁静，能听得到虫鸣，还有寂寞的声音。
第二天，巨人和小矮人出发去买一堆面粉、草莓、坚果、奶酪等东西。小矮人教巨人如何做飞饼。
巨人很用心地学着，做得很认真，他们时不时用面粉互洒。瞧，他们成了小白猫了，到处是雪白的面粉沫子。功夫不负有心人，飞饼很快就做好了。
巨人问：“我们要不给飞饼取个名字吧？”
“要不叫天涯飞饼，好不好？”小矮子提议道。
“好。”他们可高兴了。
巨人用竹子编了一个大篮子，把刚做好的热的天涯飞饼放在里面。
他让小矮人坐在他的肩上，他们边在森林里走，边四处飞饼。
“来！来！来！大家来尝尝，我们做的飞饼。”他们边走边吆喝着。
猴子接过飞饼，咬了一口，说：“哇！太好吃了。”旁边的动物们，看猴子反应，大家也都啃起天涯飞饼来，味道有说不出的美妙！
猴子、猪夫妻等嘲弄过巨人的动物们都觉得有些不好意思，他们有些内疚，想和巨人道歉，却碍于颜面说不出口。
小矮人很喜欢新朋友巨人，因为他仗义和真诚。他希望帮助这位好朋友，就给他出了主意。
他们邀请森林的动物们来玩。巨人的腿变成了滑滑梯，他的手托举着小动物们宛如飞机。
来的动物络绎不绝，他们来了一次又一次，还告知自己的亲朋好友。渐渐地，来的人多了，巨人也累坏了，他病倒了。
小矮人看到巨人累坏的身影，心里很难过，说：“都是我出的馊主意，把你累坏了。”
“不是的。因为你的主意，很多动物才愿意试着接近我，我也感受到从未有过的快乐！”巨人安慰一旁的小矮人说。
巨人病了，这个消息很快地在森林各个角落里传开了。动物们纷纷自愿带着水果、坚果等来看望巨人，安慰他好好休息。巨人看到那么多关心自己的动物们，泣不成声，感觉到森林还是很有爱的。
等巨人好了后，巨人打算要离开森林，去寻找自己的亲人。当他即将要告别的时候，小矮子代表所有动物，送给他一个礼物，就是巨型船，供他航行。这是所有动物们花费五年的心血，感激巨人带给他们的欢乐。
巨人挥手向森林里的动物们道别，说：“谢谢你们。我会永远记得你们的。”
所有的动物们边挥手，边挥泪，千言万语尽在不言中。小矮人在沿岸奔跑着，朝着巨人喊：“再见了！巨人！再见了，我永远的朋友。”
巨人凝望着小矮人，眼里布满了泪水，回道：“再见了！”便乘船而去。
