狼和牛对霍克的话半信半疑，但当它们发现霍克不仅喜欢吃肉，并且还能施一些简单的魔法时，便深信不疑了。因为真正的兔子是既不吃肉也不会施魔法的。
三只动物结伴向城市走去，它们互相帮助，克服了许多困难，终于在一天晚上，到了城市，到了达达的家里。
达达的法术很高超，他一挥魔棒，屋里便顿时亮如白昼，但却看不到光源在哪里。
达达家简直成了动物的乐园，里面聚集着狮子、驴子、老鼠、猫头鹰等动物，它们吵吵嚷嚷地说着话，罗嗦个没完。
第二天，达达便教它们变形。他先让动物们变出一些衣服套在身上，他说等会儿他可不想看到浑身赤裸的人。动物们各显神通，纷纷变出世界上最昂贵的衣服。而霍克变出的却是一条用树皮做的裤衩。这倒不是它水平低，它平时见到的人大都是野人，而野人都是裹着树皮的。
达达不屑地瞥了霍克一眼，接着说：“请想想你们以前的形状吧！”
以前的形状？这下霍克可为难了，它以前可是一只老虎！但假如它真的变成老虎，肯定会把周围的人给吓着，而且肯定没有好下场。还是变成一个人吧！可是人长得什么样，它又不太熟悉。周围又没有其他人，只有达达了。于是它便盯着达达，仔细观察他身体的每一部位。
“大家举起魔棒，跟我一起念：阿咪呢哝，变形！”
顿时，屋里一阵噼里啪啦的爆响，大家纷纷变成了人，他们都满意地笑起来。霍克也变成了一个人，他也满意地笑了。
“你怎么变成了我的模样！”达达怒气冲冲地冲到霍克面前。
大家都把目光转过来，确实，两个“达达”站在他们面前，只是其中一个达达只裹着一点树皮，几乎赤裸着身体。他们都哈哈大笑起来。
霍克也意识到自己的鲁莽，但他却忍受不了人类的嘲笑，哼，你们人类有什么了不起，我还不想变成人呢！它愤怒地跑了出去。嘿，他跑得可比一般人要快得多！
霍克一口气跑出老远，他刚停下，便被许多人围住了。
“嘿，这不是大魔法师吗？他今天穿得可够标新立异的！”
“嘿，大魔法师，你把我的邻居变成一条狗吧，她天天吵死人了！”
“大魔法师，您做做好事，把我家那只猫变成一个女人吧，它真是温柔极了！”
霍克意识到自己的穿着正引起人类的耻笑，他也急于想摆脱这些人。幸好附近有个厕所，他便迅速跑了进去。
这些无聊的家伙正在外面叽叽喳喳地嚷着，突然一条凶猛的猎狗从厕所奔出并咆哮着向他们冲去，他们立刻尖叫着跑掉了。其实这条狗正是霍克变的！它在捉弄了这些人之后便向城外的森林跑去，它觉得还是回去当老虎最快活。
很快霍克又回到了森林并用魔法把自己重新变成了一只老虎。它现在又可以随意地奔跑和大声地吼叫了。不过它不再去追赶小动物了。当它饥饿的时候，它就会用魔法变出一些熟食来，它们可比动物的味道好多了。但当它没事的时候，它喜欢用魔法把动物们变来变去地寻开心，但最后它总会把它们变回来的。霍克以前最怕猎人了，现在它则会把猎人的枪变成一条蛇或一滩牛粪，然后再让猎人脚底生疮爬回去。
