不久两只动物停了下来，接着面对面像人一样坐到地上。只见狼用前爪从一个小包裹里取出一根小木棒，接着它用小木棒向地上一指，并叫了一声“烤肉来！”顿时地上便出现了一大盘热气腾腾烤得焦黄的肉来！接着它又喊“酒来！”“饭来！”“烧鸡来！”……很快它们面前便摆满了食品。接着它们便贪婪地又吃又喝起来。
霍克揉了揉眼睛，又捶了捶脑袋，它没有看错，也不是在做梦！可是狼怎么用这么简单的方法就能变出自己想要的东西来呢？
霍克流着口水看它们吃完这些东西，等它们一走远，它也从附近找来一根小木棒。它学着狼的样子将木棒往地下一指，大喊一声“肉来！”可是棒下什么也没出现！它又在附近的草丛里仔细找了一会，还是什么都没有。接着它又试图变出酒和馒头来，也同样失败了。
奇怪，为什么用同样的方法，狼能变出食物来，而我却什么也变不出？霍克决定探究出个究竟来，于是趁那两只动物还没有走远，又迅速跳着追了上去。
不久，从它们的谈话中，霍克了解到，原来狼变出食物使用的是魔法，狼和牛则是中了别人魔法的人类的魔法师，并不是真正的动物。
魔法这么奇妙，霍克倒是第一次听说，它想自己肯定也是被魔法改变了形体。魔法很可怕，但也很有趣，施起魔法来也一定非常痛快。霍克暗下决心，自己也一定要学会魔法，等学好了魔法，说不定它还能把自己重新变成一只老虎呢！
于是霍克便悄悄地跟在它们身后，偷偷地学起来。不久它也能用魔法变出食物来了。霍克自从变成兔子就没有吃过东西，因为它不习惯去吃那苦涩的青草。这次它一下子变出许多熟牛肉，还有一瓶酒。兔子怎么也喝起酒来了？原来它看到狼和牛每次吃饭的时候都喝酒，而且喝酒的时候很开心，它也想尝一尝。
最后霍克吃得肚子滚圆，喝得头也晕晕的。结果一不小心暴露了自己，它被狼发现了。狼凶猛地扑过来，一下便把它扑倒在地！眼见就要被狼撕破喉咙，霍克吓出一身冷汗。它后悔自己喝了太多的酒，酒尽管味道不怎么样，可是它越喝越想喝，越喝越上瘾，结果一瓶酒全被它喝完了。
就在这紧急关头，那头牛突然冲了过来。它一脚把狼踢到一边，怒斥道：
“狼弟，你再不收敛一下，就要永远变成一条狼了！”
狼凶残的目光渐渐收敛下去，它丢下霍克，然后跪在牛的面前，
“是是，牛兄，我变成狼久了，人性也渐渐丧失了，您一定要把我带到达达那儿去，把我重新变成一个人！”
霍克现在头脑清醒了许多，它感激牛救了它的命，另外它也意识到变成兔子久了，自己的胆量越来越小了，越来越像一只真正的兔子了。达达可以把动物变成人，那他一定是一个很厉害的大魔法师。霍克决定也要找达达，让他把自己变成一只老虎！于是它便对狼和牛说它也是一个中了别人魔法的魔法师。
