“我可以答应你。不过你要记得，你只可以白天变成人类，而晚上你会恢复原形变成小蛤蟆。你不可以向任何人泄漏你的身份。而且你在一个月内必须把黑天鹅救过来。要不然你们两个都会死掉。”月光女神说完就消失了，小蛤蟆张大嘴巴，愣了半天没回过神来。
夜悄悄地褪去了，当黎明第一道阳光照在大地时，小蛤蟆发现自己的身体有了异样的变化。她真的变成人类了，而且是一个可爱清秀的小女孩。小蛤蟆没来得及打量自己，就急忙抱起黑天鹅向附近的村子飞奔而去。她找到了医生，急切地让医生帮忙。医生起初没大理会，可是经不住小蛤蟆苦苦哀求，终于拿出了钳子把黑天鹅身上的子弹取下了，然后用药敷好了伤口。黑天鹅没有立刻好起来。小蛤蟆按照医生的嘱咐，每天白天给黑天鹅换药敷药，并找食物喂养黑天鹅。而到晚上她就打回原形躲在一个角落里静静地陪伴黑天鹅……
日子过了一天又一天，一个月就快过去了。黑天鹅慢慢好了起来。小蛤蟆很开心。黑天鹅对着身边的小主人很感激。但他并不知道那个小主人，那个可爱的小女孩就是他的同伴小蛤蟆。“明天就是这个月的最后一天了。黑天鹅，你明天就可以完全好起来了，那样你就又可以带我起飞了。”小蛤蟆开心地抱起黑天鹅向郊外走去。那天，天气很好，晴空万里。小路两旁的野花盛开着，蝴蝶、蜜蜂在丛中飞舞，小鸟在树梢停歇唱歌……一切都很恬静美好。他们走到了湖边停了下来。小蛤蟆让黑天鹅到湖里游玩，自己则在岸边安静地坐着。她在想自己的心事：“今天晚上起，我会变成小蛤蟆，再也不会变成人类了。”想到这里她有点失落，但看到湖中活泼快乐的伙伴，她又开心起来。黑天鹅不知道小主人在想什么，但他此时却真的很快乐。因为他的伤口终于好起来了，他又可以重获自由了。突然，他想起了小蛤蟆。“那个家伙，现在在哪里呢？我受伤便逃得无影无踪的。哼！卑鄙的家伙……。”“不好，水蛇，水蛇。黑天鹅快逃。”突然小蛤蟆惊慌地大喊。湖中，一条大水蛇正向天鹅扑去。黑天鹅急忙飞到岸边，可是大水蛇还是紧追不放。刚到岸边，就朝掩护着黑天鹅的小蛤蟆咬去。血流了一地，小蛤蟆晕了过去。黑天鹅被激怒了，狠狠地毒水蛇啄去。水蛇感到一阵猛烈的剧痛，就灰溜溜地逃走了。黑天鹅走到小主人的身边，用嘴抚摸小主人的头，悲切地呼唤她。但她却再也没有醒过来。天色，慢慢地暗下来，随着一道亮光，黑天鹅竟发现小主人变成了小蛤蟆。这时，他明白了一切。
黑天鹅把小蛤蟆背到肩上，飞回了古井边把小蛤蟆埋藏了起来。他陪在这个好朋友身边再也没有离开过。
