有一对孪生姐妹，她们生活在一个偏远的小镇上，她们长的非常漂亮，而且有一头黑色的长头发，姐姐叫琪琪，妹妹叫乖乖，琪琪是个调皮可爱的女孩子，而乖乖就和她的名字一样，特别的乖巧，可爱，但人是有缺点的，她们的缺点就是爱慕虚荣，喜欢结交权贵，琪琪和乖乖在乡下有个漂亮的农场，尽管农场每年给她们带来了不少的收益，但是她们还是不会愿意靠近这又臭又脏的地方。
在农场里有个丑姑娘，叫坏坏，小坏坏喜欢捉弄人，她对于琪琪和乖乖的态度很不满意，有一次她在农场干完活，又脏又累，忽然路过了琪琪和乖乖的家里，想讨杯水喝，但是却被琪琪和乖乖给赶了出去，还嘲笑坏坏是个丑姑娘，坏坏从此她就对这对姐妹恨之入骨，有一天坏坏听说东方有个女巫，法力强大，但因为没有头发而烦恼，坏坏便生出了个坏主意，她长途跋涉来到东方，穿过了茂密的黑深林，来到了黑暗之国，求见了女巫，并告诉了女巫她知道哪里有黑色的长发，只要女巫答应她一个条件，把琪琪和坏坏变成一头丑陋的熊。
女巫来到了小镇，但苦于人口密集，无从下手，坏坏又生出了一计，琪琪和乖乖很喜欢参加舞会，只要向她们发个请柬，她们便会离开这个小镇。
这天琪琪和乖乖收到一封请柬，是王子维卡的生日，邀请琪琪和乖乖一起去皇宫参加舞会，琪琪和乖乖精心的打扮着自己，她们穿上了她们最华丽的小礼服，别上了最绚丽的发卡，坐着马上去皇宫。
这是她们第一次去参加舞会，琪琪和乖乖兴奋的哼着歌，脑子里全部都是皇宫的画面，皇宫到底是怎样的，应该很气派，也有很多打扮的很漂的女孩和男孩子参加吗？她们对舞会充满了无限的遐想。
在穿过森林的路上，忽然，马儿忽然嘶叫了一声，似乎收到了什么惊吓，开始到处乱蹿，车夫似乎驾驭不了马儿，而跳车逃走了，马儿疾奔着，谁也控制不了他，这把琪琪和乖乖吓坏了，眼看马儿就要撞在一颗大树上，琪琪和乖乖骇的睁大了眼睛，心里着急的不得了。
就在这时马儿停住了，原来是一只带着蓝色围巾的熊拦住了马车，琪琪和乖乖立刻下了马上，生怕马儿再到处乱撞。
“谢谢你！”一向比较大胆的琪琪说道，而胆小的乖乖却躲在琪琪的身后。
围巾熊笑了笑，伸出一只友好的熊掌对琪琪说，“你好，美丽的姑娘，我叫围巾熊。”
琪琪和乖乖怎么也没有想到这头熊也会开口说话，诧异极了，但是琪琪马上便反应过来，和它握了握手，“你好围巾熊，我叫琪琪，她叫乖乖。”
“你好围巾熊。”乖乖腼腆的说道。
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