“不，我发现他身上流动着一股神秘的气息，他的内心拥有强大的力量，他是个值得尊敬的人”老精灵说道
“既然这样，我们可以送你一件貂皮大衣，穿上它，你就不会忍冻挨饿！”
于是，夜郎穿上了这件貂皮大皮大衣继续上路，两个月后，他终于爬上了冰山之颠，来到了王宫脚下，守护的是两只野熊，夜郎吹起了笛子，他们立马暴命！
夜郎走进了王宫，来到了前殿，这正是狼王的卧榻所在，此时他正在用餐，那副狰狞丑陋的面孔，令人不寒而栗，夜郎悄悄躲在柱子后面，吹起了笛子，狼王听到笛声，顿时倒地毙命！
杀死了狼王后，夜郎开始四处搜寻国师的踪迹，如何才能找到洞口呢？这时他来到一间冰殿，看见一个冰棺材，里面躺着一位美丽的姑娘，于是，他再一次吹响了笛子，姑娘很快就苏醒过来，她看见夜郎的第一眼就被他深深得感动，并暗暗发誓，今生非他不嫁，愿侍奉他一辈子.
“请问你是谁？为什么会在这里！”夜郎好奇的问
“我是北方王国的公主，辛德克是我的叔父，他在西方女巫的帮助下，杀死了我的父亲，夺走了王位，我因为受到精灵的保护而没被遇害！他便将我封冻在此！我已经沉睡了整整一百年！那么，你又是谁，为什么会在这里 ？”
“我是夜郎，我来这里就是为了铲除狼王和西方女巫，把黑夜和四季带回人间！我已经杀死了狼王，正在寻找西方女巫的洞口，你可知道它在什么地方？”
“是的，请跟我来”
在公主带领下，夜郎回到狼王的卧榻，那里有一面魔镜，公主对着这面魔镜连叫了三声“辛德克，辛德克，辛德克”，突然魔镜变成了洞口，夜郎正要进去，却被公主制止，
“现在还不行，要等到王宫的钟敲响第三声的时候，才能杀死西方女巫！因为那正是她睡着的时候！也是她的魔法消失的时刻”
于是，夜郎一直等到王宫的钟敲响三声，才进入地洞，当他轻轻吹响：Do re mi fa so la si时，那只怒吼的狮子突然从笛子里跳了出来，直扑上去，吃掉西方女巫！
