鞋匠和他的老婆十分疼爱这个奇异的孩子，给他起名为“夜郎”，因为是他带来了黑夜，同时也带来了光明；夜郎自小就聪明伶俐，与其他孩子不同，他更喜欢一个人独处，思考一些古怪的问题，他有一双忧郁的蓝眼睛和一头乌黑的卷发，夜里的时候，他总是仰望着星辰，象是在追寻着什么.
少年的夜郎英俊高大，而他的父母却在一天天老去，一天，鞋匠把夜郎叫到了床头，对他说：孩子，我快不行了，我死以后，你就拿着这个笛子去云游四海！用你的心灵感受生活的苦乐！七年之后再回来！记住，我的孩子，你不属于这里，你属于遥远的过去和未来！说完，便断了气.
遵循父亲的遗愿，夜郎告别了母亲，带着笛子开始上路，这时，王国发生了一场灾变，怪兽国王辛德克因为忍受不了四季与昼夜的交替，请来了西方女巫，使大地重新笼罩在皑皑白雪之中；从此，再没有黎明与黑夜，也没有可以仰望的星空，人们重新回到困苦与凄寒当中，地里长不出庄稼，天空也没有鸟兽，森林很快就衰败腐烂，人们只能靠吃树皮和土壤来生活，夜郎也饿成了皮包骨头，但他的心是坚定的，每当讥饿的时候，他就吹起笛子，实在受不了，就抓一把雪吞进去，只要有一丁点儿的食物，他总是先留给其他人；面对现实的惨状，夜郎内心十分震动，他渴望拯救世人于苦难，他在等待最后的时机.
七年过去了，这天，夜郎来到了一片森林的废墟，遇到了那只怒吼的狮子，它还是那样威猛，夜郎并不害怕，他吹起了笛子，狮子很快便沉静下来，随后转身走进森林深处，来到那个残破的佛塔前，夜郎突然感到亲近，感到欢悦，于是，很自觉地跪在地上，虔诚得膜拜，顿时泪如泉涌，很快又冻结成冰溜，这时，塔门打开了，里面射出万丈的霞光，夜郎走了进去，那个隐者突然出现在他的眼前
隐者说道：夜郎，你有什么心愿要许吗？
夜郎好象明白了很多，他虔诚得跪请隐者能够解救王国的黎民百姓.
隐者问道：“你真想解救他们？”
“是的，只要能够将四季与黑夜带给人间，只要能破除西方女巫的魔法，我甘愿做任何事情！”夜郎答道
“好吧！那么你听着，要对抗西方女巫，你需要一头威猛的神狮相助，要赶在西方女巫睡醒之前到达它的地洞，将她咬死！而要对抗怪兽辛德克，你却要将眼泪滴在笛子上，然后它就会具备神奇的魔法，使死去的人复活，使邪恶的怪兽死去！”
“可是上哪里找这头神狮呢？”夜郎说
“这个好办，我已经将它藏在你的笛子中，只要你吹起Do re mi fa so la si ，它就会从你的笛子中走出来”
“可是，如何才能将四季与黑夜带回大地”
