森林里的居民为仙女伏丽西建造了一座宫殿。鸟儿轮流展开翅膀作宫殿的屋顶；绿树是宫殿的圆柱；交织在一起的藤萝构成宫殿的墙壁；蚕儿吐的丝织成了窗帘；千万只小虫组成壁毯的图案。宫殿的挂钟由一丛鲜花组成，当需要报时的时候，花瓣就按各自的品种一开一合。在宫殿的四个角落有热泉、冰泉，还有使人僵化的定泉、会说话的话泉。
有一个名叫莫兹的女妖住在漏水的巢穴里。她百般嫉妒伏丽西。有一天，她把自己的姐妹们和属于蛇类、蝙蝠类的亲戚们召集起来，编成队伍进行操练，同时把他们武装起来，让训练有素的魔鬼当这些兵士的坐骑。于是，在莫兹的带领下，队伍出发了。
莫兹头戴军帽，帽檐掩盖了她脸上的皱纹和凶恶丑陋的表情。一颗勋章在她干瘪的胸前发着红光；两枚金质的肩章在她那骷髅一般的肩上闪闪发亮。她带着队伍直奔伏丽西的宫殿而去。
仙女看见攻城的队伍逼近了，连忙穿上铠甲，戴上金盔，金盔下漏出她柔美光亮的卷发。首先由鸟儿们飞过去迎战魔马，鸟儿啄瞎了魔马们的眼睛。鹿儿们用角刺穿了敌人的肚子。藤萝就像套马索一样飞过去缠住正在奔驰的女妖们的脖子。这时，受了伤的莫兹狠命夹住龙骑，用一只手按住流血的腰部，用另一只手扔出一股地狱的火焰，于是，一声巨响，宫殿爆炸了，伏丽西也消失在浓烟里。
女妖们发出胜利的怪叫，在冒烟的废墟上狂乱跳跃。莫兹急忙跑到宫殿四角的泉边，改变了冰泉的流向，在热泉里放上毒药，把被杀死的魔鬼的尸体扔进定泉。然后，她抓起一把青苔堵着自己的耳朵，用砖头把话泉封上。
过了一会儿，她用一个散布死亡的军号下达了集合的命令，展开暗绿的军旗，带队伍撤退了。
