狐狸的狡猾和虚伪在森林动物园里是出了名了，几乎每一个动物都受过他的欺骗，渐渐的，大家都和它疏远了。狐狸没有一个知心朋友。狐狸失去了市场，于是它只好一个人孤苦伶仃地过生活。
有一天，狐狸到外面寻找食物，却误吃了动物们为它设下的毒食，狐狸一连泻了三天肚子，最后脱水了，倒在地上起不来了，可怜的狐狸叫天天不灵，喊地地不应，狐狸这时才发现朋友是多么重要，它后悔自己没有真心实意的对待动物们才落到今天的下场。它知道自己错了，一行行眼泪顺着脸颊流了下来。还算老天有眼吧，正当狐狸弥留之际，一场大暴雨从天而降，树上的野果子劈里啪啦地落在地上，狐狸被雨水浇醒了，舔了舔干冽的嘴唇伸出舌头，勾到了一枚野果子，它狼吞虎咽地吃了下去，这个果子真灵，使垂危的狐狸苏醒过来。它望了望自己的家，已被暴风雨冲走了。狐狸站起来抖了抖身上的泥土.衔着树枝、树叶，铺了一层厚厚的床，在一棵大树上安置了临时的家。
突然，“哒哒”的声音由远而近，一只绵羊“咩咩”地叫着，神情慌张地路过这里，口里还喊着“救命”，这时，狐狸站起身子挡住绵羊关切地问：“发生什么事了？”绵羊用鼻子“哼”的一声继续往前跑，狐狸的嗅觉很灵，它发现远处有一个猎人手拿着枪，往这边跑来，狐狸眼珠一转，计上心来。他躲在树的后面，当猎人跑到它的身边，狐狸放了一股臭气，猎人一下子薰迷糊了，倒在了地上。狐狸勇敢地把猎人的枪卸下来。找了一根树藤当绳子，把猎人五花大绑。没有想到这里的一切都让树上的一只小猴看到了。它好吃惊，因为狐狸骗过小猴许多好吃的，还威胁过他呢。有一次，猎人来了，狐狸没有报信，白白害死了白兔弟弟和山羊大哥。小猴灵巧地跑到森林动物园把这一切告诉了大家。可是，大家没有相信的。老虎说：“老兄，今天你吃错药了吧，怎么还替狐狸说话，他恨不得我们大家都死在猎人的手里。”狮子说：“就是这个可恶的东西，连我都敢骗，我这口气还没出去呢。”小猴说：“不信你们到那边看看。”
