他到太虚顶上观看，只见一匹马飞奔过来，到他面前驻足不前。送信的符官下马离鞍，从背上宣筒里取出一封信递给吕洞宾。
吕洞宾接过信，见上面写着：“告上仙，奉道信官王惟善，在东京开封府马行街居住。于今月十四日，请道一坛，就家里开建360分位斋宴，请来道士2000余员，恭为纯阳真人度诞生辰。特此拜请吕仙人光临。”
吕洞宾阅毕，自言自语：“我倒忘了！马上就是我的生日了。”他又大声对送信的符官说道：“有劳心力，远来送信。”
那符官连忙回答说：“小圣曾到终南上，见老师父说，上仙在中原地带。特寻到此，才见上仙。”
吕洞宾从背后的荆筐里取出一个仙果，递给符官吃了。符官拜谢完毕，挥鞭上马而去。
吕洞宾驰一道祥云，直到东京没人烟处，降下云朵，立住了脚。他念动咒语，喊一声“变”，变作一个疥癞先生，一瘤一拐地朝马行街走去。
来到街面，见蟠旗飘舞，红榜高悬，一个道主正焚香念语，做着法事，请圣邀真。
洞宾心下思量：“人若有愿，天必从之。看这道主一番诚心，我何不看看他是否有缘。”他也不言语，一瘸一拐地朝道坛走去。
来到面前，见那道主原来是宫廷的宦官，他奉真修道，眉间微微有些青气缭绕。吕洞宾在肚内思量：“此人时节未到。我还是显些神通点化他，如果他初心不改，意念坚定，久后必然成其正果，超度于他。”想到这，他对道主说：“贫道最擅长山水画。用水一碗，用绢一匹，我也不用笔，就可以画一幅绝妙山水，也算我的一点布施吧！”
道主闻听，叫人取了绢墨，吕洞宾湍过一碗墨水，朝着绢上就拨。把那白生生的绢匹，弄得湿淋淋，脏兮兮，全不见个山，不见个画。
道主生气地说：“这癞道士，捉弄下官！来人，给我拿下！”
吕洞宾见他焦躁，转身便走。众人赶他，却见他化作清风，扶摇而上，只从空中丢下一张白纸，掉到道主身旁。道主拿过白纸，展开一看，见上面写着：“斋道欲求仙骨，及至我来不识。要知贫道姓名，但看绢画端的。”
道主感到惊奇，叫人取那绢，展开一看，他吓得纳头便拜，口中只喊：“上仙恕罪！上仙恕罪！”
原来那绢上是吕师祖的画像，微妙微肖。这道主后悔不迭，却又无可奈何。为了表示他的崇拜之情，他将这画裱糊一番，送给后宫太后娘娘，侍奉起来，他自己到武当山出家了。
吕洞宾寻人连连受挫，才感自己不应对师父夸那海口。看看又是一年过去了，他心中甚是不安，烦闷异常。又游历各地，还是不能如愿。现在归期临近，他决心再试一试。
来到太虚顶上，他仔细观瞧着，见正南方有青气上扬，不免心中高兴，驾云就到青气上扬的地方。他叫来土地神一问，才知下界是江西地面，黄州黄龙山有个傅太公，积阴德，累世积善，因此有青气浮现。他就驾云到傅家门前。
傅太公正在堂屋吃饭，吕洞宾跨脚进了房，对傅太公说：“结缘增福，开发道心。”
太公看他进来，忙说：“先生不要见怪！老汉家只斋僧人，不斋道士。”
吕洞宾说：“人常说儒、释，道三教，从来是一家，为何斋僧不斋道？”
傅太公睁眼说：“偏不需你道家。你们道家的谎话太多。”
吕洞宾阿：“此话怎讲呢？”
太公说：“秦始皇、汉武帝听信道家之言，年年派方士去茫茫大海边，涛涛雪浪里寻找神仙，要采什么长生不老之药，要成什么羽化神仙。但结果呢？童男童女却消失在茫的大海，秦皇、汉武也不免填尸入土。这怎么叫人信服呢？”
吕洞宾也不驳他，就问太公：“既然道家说谎，那佛门又有什么奇绝之处，让你五休投地呢？”
傅太公说：“且不说灵山活佛，只说黄龙山黄龙寺黄龙长老慧南禅师，他讲经说法，广开方便之门，普度众生，指引菩提之路。他说法如云，度人如雨。法座下听经闻法的人，每日不下千数，都满心欢喜，拍手叫绝，我老汉可不曾见你们道门阐扬道法，普度众生。因此，我只敬佛教，不尊道教。”
吕洞宾不听则已，一听怒气填胸。他向太公：“这和尚今天还说法不说？”
傅太公回答他：“黄禅师一年四季，风雨无阻，何在乎今日一天？”
吕洞宾听罢，提起宝剑，就到黄龙山去，他要与黄龙禅师一决雌雄，比个高低。
