“你也是我见过的最会唱圣诞歌的爷爷。”小木偶对圣诞老人说。“可是我唱歌时因为我不快乐。”
“你为什么不快乐了？小木偶。”圣诞老人问道。
“因为美丽的圣诞夜，只有我一个人，没有家人陪我，所以我不快乐。”小木偶伤心的说。
“是的，美丽的圣诞夜，得有家人陪伴自己，才会幸福快乐。”圣诞老人对小木偶说。
“你等等，小木偶，我要送你份圣诞礼物，让你快乐。”圣诞老人说完驾着雪橇，带着鲁道夫和驯鹿们飞去了天上。
一会儿，圣诞老人回来了，脸上带着笑容，从圣诞礼物包里拿出一只美丽的天使。
“这是你的礼物，小木偶。”圣诞老人太开心，这是他送过的最棒的礼物。
“这是什么？爷爷。”小木偶很吃惊，他没见过天使。
“这是天堂里最会唱歌，最开心的天使。”原来圣诞老人刚刚跑去了天堂。美丽的圣诞夜，天堂的人们也陪伴在一起；人们在一起享受幸福，天使们为他们唱歌。圣诞老人看到了这个最会唱歌的天使，就把她偷回来送给会唱歌的小木偶。
“你喜欢小木偶吗？”圣诞老人问天使。
“我喜欢会唱圣诞歌的男孩。”天使说。
“你喜欢天使吗？”圣诞老人问小木偶。
“我喜欢会唱圣诞歌的女孩。”小木偶说。
圣诞老人很开心，他还要接着给孩子们送礼物，带着驯鹿们又出发了。
小木偶和天使一起坐在烟囱上唱歌：
圣诞夜，圣诞夜；
在一起，在一起；
多快乐，多快乐；
多幸福，多幸福；
圣诞快乐！
爷爷！
小木偶和天使对圣诞爷爷大声的唱。
后来小木偶变成了爸爸，天使变成了妈妈，还有了一个小天使（爸爸妈妈为了记住圣诞夜美丽的回忆，就给小天使取名叫“雪忆”。），每年在一起过快乐的圣诞夜。
