小谢米昂来到王宫门口。见美丽的叶列娜坐在窗口织丝毯，小谢米昂坐在窗下的小凳子上，说：
“你们的海，你们的布扬岛是美丽的，可是，我们的祖国比这里还要好上一百倍。我们的草地是绿色的，河流是蓝色的；我们的田野一望无际，河湾边是白色的桦树，草地上开着天蓝色的花；我们那里晚霞连着早霞，天上的月亮放牧着星星；我们那里露水甜如蜜，小溪的水泛着银色的光。一清早，牧童走到绿色的草地上，吹起桦木笛子，你不想走，也会自然而然地跟他走……”
这时小谢米昂吹起桦木短笛，美丽的叶列娜就跟随着笛音走出金门槛。
谢米昂吹着笛，自管自地在花园里走，美丽的叶列娜也跟在他后面走。谢米昂走过花园，她也走过花园。谢米昂经过草地，她也经过草地。谢米昂走到海滩上，她也走到海滩上。谢米昂上了船，她也上了船。兄弟们很快抽掉跳板，掉转船头，向蓝色的海洋驶去。
谢米昂不再吹笛子了，这时候美丽的叶列娜才清醒过来，朝四周一看，周围是一片茫茫的大海，布扬岛已经很远了。美丽的叶列娜咕咚往松木地板上一坐，化作一颗蓝色的星飞到空中，消失在群星之中。数星者谢米昂马上跑出来，向新星发出一枚金箭。新星落回松木地板上，重新变成美丽的叶列娜。小谢米昂对她说：“公主，你逃不走啦。如果你同我们一起航行感到不愉快的话，我们只好把你送回家，让沙皇杀我们的头了。”
美丽的叶列娜很怜悯小谢米昂，说：“歌手谢米昂，我不让你为我而杀头，还是到老沙皇那里去吧。”
他们又航行了一天、两天……小谢米昂寸步不离公主。美丽的叶列娜目不转睛地望着他，凶恶的将军把这一切看在眼里，心里打着坏主意。
王宫终于近了，海岸看得见了。将军叫兄弟们到甲板上来，递给他们每人一杯甜酒。
“兄弟们！为祖国干杯吧！”
兄弟们喝完了甜酒，横七竖八地倒在甲板上，个个睡得叫不醒。现在无论是雷声，暴风雨声，还是母亲的哭声都叫不醒他们了。
因为甜酒里掺上了安眠药，只有叶列娜和小谢米昂没有喝这种酒。
