小姑娘只得再唱一遍。妖怪伸出手来给她贝壳，她走向前去正要接时，胳膊被紧紧地抓住了。
“啊哈！”妖怪嗷嗷叫着，“叫我抓住了，我可不能再放走你。我叫你什么时候唱，你就得什么时候给我唱。”
它一只手抓住小姑娘，另一只手从岩石后面拿出一面大鼓，把孩子往鼓里一推，立即就把鼓皮封住了。
“我的小宝贝，”它说，“我什么时候打鼓，你就得唱歌，要不然我就要打你。”说着，它把鼓往腋下一夹，就向附近一个村庄走去了。它在村民聚会的草棚下坐下来，高声呼唤：
“听着，村民们！我有一只神奇的鼓，只要你们给我送来炖鸡和米饭，我就可以为你们表演打鼓，让你们全来跳舞。”
人们给它送来食物，它独自贪婪地吃完了，一点儿也不留给小姑娘。接着，它开始打鼓，孩子就在里面唱了起来。
“这鼓可真蹊跷！”村民们说着便都快乐地跳起舞来。他们哪儿知道是妖怪把一个小姑娘封在鼓里，强迫她唱歌的呢？人们一直跳得筋疲力尽，才不再跳了。妖怪背起鼓来向另一个村庄走去。
同样，它又在聚会地点坐下来，叫村民们给它送酒喝。喝足了酒之后，它又开始打鼓，随着节奏鲜明的旋律，鼓内传出了悦耳的歌声，人们好不诧异。
然而，妖怪选错了地方，这儿正是小姑娘居住的村庄。她的父母一下子就听出这是自己女儿的声音。
“我们怎么办呢？”两人都茫然不知所措。“它那么魁梧，而且是个妖怪，如果触怒了它，它会对我们施展妖术的。”
“我有办法，”母亲说，“让妖怪多喝酒，灌得越多越好。在它喝醉以后，我们就可以搭救女儿了。”
于是，父亲把家里酿造的好酒一葫芦一葫芦地送给打鼓的妖怪，还连连奉承说，从来没有听过这么美妙的鼓声，这酒就是对它成功表演的酬谢。
酒越喝越多，而鼓声却渐渐零落了。最后，妖怪身子一软便倒在地上睡着了。这时天色已晚，大部分村民也都各自回家了。
小姑娘的父母悄悄地摸到妖怪身边，迅速地把鼓皮揭开，把被塞在鼓里的可怜的小姑娘救了出来。母亲把她带回家，藏在小屋里。父亲说他还有点事没做完，就独自离开了。
他先到树林中逮了两条大蛇，放在鼓里。接着，他又挖出一窝咬人的蚂蚁。最后，他又以点火熏烟的办法，从附近树枝上捉来一大群马蜂，都把它们塞进鼓里。
黎明时分，妖怪一觉醒来，它本打算立即上路，但一些村民请求说再让他们听一次那美妙的歌声。它开始打起鼓来，可是这回无论怎样使劲，也没有歌声伴唱了。村民们哈哈大笑，说它的鼓一钱不值。它讪讪地走开了，决定到一个没人的地方把鼓打开，好把小姑娘狠揍一顿。
它把鼓往腋下一夹，来到树林中一块荒无人迹的空地。
