后妈把伊万的叔叔叫到自己屋里，把他灌醉，详细问了情况，告诉他明天还把大头针别到伊万的衣服上。
第二天，伊万去打鸟，又是睡个不醒，没有见到女皇。女皇告诉伊万的叔叔，要伊万再来一次。
第三天，伊万和叔叔再去打鸟，走到老地方，远远看见了船队。叔叔马上拿出大头针别在他的衣服上，他又昏昏沉沉睡过去了。船队开过来，抛锚停下。女皇派人去请未婚夫到船上做客。不管怎么叫，伊万还是没有醒过来。
女皇看出了伊万的后妈的鬼计和他叔叔的欺骗，写信告诉伊万，要他割下叔叔的脑袋，如果还爱她，就到十万八千里以外的一个国家去找她。
船队升起帆，开到大海中间去了，叔叔从伊万身上取出大头针。伊万醒过来，大声叫喊女皇的名字，可是船走远了，女皇什么也没听见。
叔叔把女皇的信交给伊万。他看完信，拔出马刀，割下坏叔叔的头，急忙上岸。他回到家里，告别父亲，启程去找女皇。
他信步走去，走了很久，看到一座高脚小屋。他走进屋，看到一个好厉害的老妖婆。
“嗬嗬，俄罗斯人的味道没有闻过，俄罗斯人的模样没有见过。”老太婆说，“现在自己送上门来了，是自愿来的，还是别人叫 你来的，好小子？”
“可以说是自愿来的，也可以说是别人叫我来的，你知道不知道，老奶奶，很远的地方有什么国家？”
“不知道，没听说过。”老妖婆要他去问自己的二妹妹，看她知道不。
伊万向老妖婆道谢，继续往前走。他走啊走啊，走了很久，来到又是一样的小屋。他走进去，这里也有一个厉害的老妖婆。
“嗬嗬，”老妖婆说，“俄罗斯人的味道没有闻过，模样没有见过，现在自己送上门来了。是自愿来的，还是别人叫你来的？”
“是自愿来的，也是别人叫我来的。你知道不知道很远的地方有个什么国家吗？”
“不知道，没听说过。”老妖婆回答说，要伊万去问她的小妹妹，也许她知道。“如果她对你生气，要吃你，你就拿起她的三只喇叭吹，第一只不要吹得很响，第二只再吹响一些，第三只吹得更响一些。”
伊万谢谢老妖婆，继续往前走。
