第二次，巫师放出十二匹马，都是一个样，鬃毛倒向同一个方向。老头围着马看了一阵。老板问他：“怎么样，老爷子，认出儿子了吗？”“还没有，请稍等一会。”
老头发现一匹马跺了一下右脚，他马上指着说：“这是我的儿子！”
“认出来了，认出来了，老爷子。”
第三次，走出来十二个小伙子，身材一模一样，头发一模一样，声音一模一样，相貌一模一样，像是一个妈妈生的。
老头把小伙子看了一遍，什么也没有发现，又看了一遍，还是什么也没有发现。第三次看的时候，发现一个小伙子右边脖子上有只苍蝇。他说：“这是我的儿子！”
“认出来了，认出来了，老爷子！”
老板没有办法，只好交出老头的儿子。父子俩回家去了。
他们走着走着，看见一个地主。
“爸爸，”儿子说，“我现在变成一条狗，地主要买我，你就卖给他，但是颈圈不要卖，不然我就回不来了。”
儿子说完，在地上击了一掌，立刻变成了狗。
地主见老头牵着一条狗，想买下来。他看上了狗，也看上了狗脖子上的颈圈。地主出一百块钱，老头要三百块钱。说来说去，地主用二百块钱买下了狗。
老头要取下颈圈，地主坚决不答应，根本不听老头说。
“我只卖狗，不卖颈圈。”老头说。
“胡说，”地主说，“谁买狗也就买了颈圈。”
老头心里想，没有卖狗不卖颈圈的，只好连颈圈也卖了。
地主接过狗，把它放到马车上。老头拿上钱回家去了。
地主走着走着，看到对面突然跑来一只兔子。他心里想，把狗放去追兔子，看看狗的腿力怎么样。
他刚放出狗，兔子向一个方向跑了。狗朝另一个方向跑进了树林里。地主等了很久，不见狗回来，只好空着手走了。
狗变成一个漂亮的小伙子。
老头边走边想，回去怎么见老伴，对她怎么说。儿子哪去了，这时儿子追上了父亲。
“唉呀，爸爸，”儿子说：“你怎么把颈圈也卖了，如果不是遇上兔子，我就回不来了，白白送给了人家！”
父子俩回到家里，生活还过得去。过了一些日子，一个星期天，儿子对父亲说：“爸爸，我变成一只鸟，你拿到集市上去卖，但是不要卖笼子，不然我就回不来了。”
儿子在地上击了一掌，变成了鸟。父亲把他装进笼子，拿去卖。很多人看上了鸟，围住老头讨价还价，要买他的鸟。
