小伙子走进宫殿，客人一个个醉熏熏的，手舞足蹈。他说自己会唱各种各样的歌。客人听了很高兴，要他唱。他先唱了一首开心的小调，客人乐得七倒八歪，一个个对他大加夸奖。他接着唱了一首悲伤的曲子，把客人都唱哭了。小伙子问国王，谁救了他的女儿。国王指了指那个坏蛋。“这样吧，国王，我们和你的客人一起到城堡去，如果他能找到妖怪的脑袋，我就相信是他救了公主。”大家来到城堡。坏蛋用力掏，一个也没有掏出来。小伙子随便一掏就掏出来了。这时，公主说出了事情的真像，是谁救了她。大家承认是小伙子救了公主，把坏蛋拴到马尾巴上，把他拖死了。
国王希望小伙子和自己的女儿结婚，小伙子说：“不，国王，我什么也不要，只想回到人间去，我还没有完成父亲要办的事情，他正等着我带回去仙水，他的眼睛看不见。”国王留不住小伙子，公主又不愿和小伙子分手，想和他一起到人间去。
小伙子和公主一起回到家乡。他的父亲欢欢喜喜迎接他们。小伙子看到，国王吃了苹果变年轻了，只是眼睛还是看不见，他拿出仙水抹了抹父亲的眼睛，国王马上就看得见了，热烈地吻儿子和他的未婚妻。小伙子告诉父亲，是两个哥哥从他身上偷走了苹果。两个哥哥吓坏了，跳进河里淹死了。小伙子和公主结了婚，摆了很多酒席。我在那里吃了饭，喝了酒，还吃了一种怪白菜，就像没有吃东西似的。
