第二天，毛延寿来到宫里，只见宫廷里聚集了最美丽的女子。急切的等待着毛延寿为她们画像。她们有着美丽的外表，华丽的衣裳，却有一对浑浊的眼神。每个女孩子在画笔下都是笑颜如花，转过身去，却又是一副刻薄的嘴脸！毛延寿心安理得地收受着这些女子的贿赂。反正这些女子都是皇上一个人的，想要得幸天颜，就要付出点代价。他一个一个画着，突然一到亮影出现在面前，毛延寿一惊，定睛一看，原来是昨晚遇见的美丽女子——王昭君，毛延寿嘿嘿一笑，走到王昭君面前低声说，昨晚的事想好没有？王昭君怒目一怔，一股寒气直逼毛延寿的脸面，吓得他连连倒退几步，心想，好一个烈性女子，如此不知好歹……毛延寿看着自己笔下的王昭君，心想，如果我如实把这张画呈给皇上，她王昭君日后选为娘娘，我毛延寿的头岂不是就得搬搬家！想到此，毛延寿的嘴角露出了常人看不见的阴笑，他小心翼翼地收起这张美人图。又重新展开画布，大笔一挥，在面颊上把一颗硕大的丧夫落泪痣点到了王昭君的面颊上。等到汉元帝看到王昭君的画像时，嫌恶之余，更以为她是个克夫的女人，昭君便被贬入冷宫，无缘面君，仍是个待诏的宫女身份。
日子一天一天过去了三年，这天毛延寿刚刚起床，只听得外边一路敲锣打鼓，唢呐震天，礼炮惊空。好不热闹。毛延寿连忙派人打听，家奴回来说是王昭君以公主的身份远嫁到塞外。原来汉朝和匈奴和亲，都得挑个公主或者宗室的女儿。这回，汉元帝决定挑个宫女给他，他吩咐人到后宫去传话：“谁愿意到匈奴去的皇上就把她当公主看待。”後宫的宫女都是从民间选来的，她们一进了皇宫，就像鸟儿被关进笼里一样，都巴望有一天能把她们放出宫去。但是听说要离开本国到匈奴去，却又不乐意。王昭君挺身而出，慷慨应诏，自愿到匈奴去和亲。元帝则择吉日让呼韩邪单于和王昭君在长安成亲。赏给她锦帛二万八千匹，絮一万六千斤及黄金美玉等贵重物品，并亲自送出长安十余里。王昭君在队车毡细马的簇拥下，肩负着汉匈和亲之重任，前往漠北。这毛延寿望着浩浩荡荡的迎亲队伍，心里有一股说不出的滋味儿，跺跺脚，摇摇头，长叹一气。对王昭君又恨又疼呀！
