郑旦走到范蠡身边，轻抚着他身上的伤痕说：“范将军，是我害了你。”她款款走到夫差面前，轻轻一笑说：“大王，是我思念家乡，想请范将军前来一叙家乡之事。因怕大王不准，所以偷偷约见。”
伍子胥和王后大惊，力劝夫差立斩范蠡和西施。
夫差半信半疑，但见范蠡一副光明磊落的样子，加上心爱的西施在旁边莺声雁语诉说想念故乡之情，带雨梨花的样子让夫差柔肠百结。他下令放了范蠡，还笑着对范蠡说：“以后范将军进宫皆可来馆娃宫陪爱妃叙叙家常，让爱妃开心。”
伍子胥据理力争，无奈夫差主意已决，他只好愤而拂袖而去。
西施进宫十年了。
吴国遇到了大蝗灾，范蠡觉得越国复国时机已到，让越国进贡大批煮过的谷种给吴国。接着，吴国与晋国因小事闹起了矛盾，范蠡抓住这千载难逢的时机，让手下人扮作晋国军队侵扰吴国。夫差即命伍子胥率军征讨晋国。伍子胥劝谏，反被夫差削去兵权。
夫差携大臣桂坤亲自带兵出征，伍子胥再伏地劝谏，被夫差赐死。临死时，伍子胥请求刽子手将他的尸体挂在城楼上，他要亲眼看到越国军队攻进吴国。
夫差桂坤不善兵法，很快输得一塌糊涂。勾践趁机挥兵攻吴。夫差两头受夹，迅速溃败。危急时刻，桂坤提剑闯进夫差的账内要取他的人头献于勾践邀宠。幸好忠臣长风及时赶来杀死桂坤。夫差带伤逃回吴国，
人去楼空的吴宫中，夫差高高举起了宝剑，对准西施美丽的胸脯。西施安详地闭上明眸。夫差的手在空中颤抖。
突然一截带血的剑尖从夫差的胸前露了出来。他艰难地回首：“郑旦，你？！”
郑旦手执寒光闪闪的宝剑，面无表情。
“其实，我根本不会杀西施，因为我爱……”夫差睁着大大的眼睛倒下了。郑旦一把拉起泪流满面的西施，往宫外跑去。
迎面碰上越国的军队。
“大王有令，带西施和郑旦两位姑娘回宫等候大王临幸。”一军士面无表情地说。
西施与郑旦对视一眼，苦笑不已。吴宫即将变成越宫，越王也即将成为又一个吴王。
西施再见到范蠡时，他比以前更加英姿勃发，一副春风得意的样子。
西施的心不断往下沉。
“范蠡，你还记得你答应过我什么吗？”西施绝望地问道，“如今吴国已灭，越国已复。”
范蠡顿了一下，避开了西施的目光，喃喃地说：““大王喜欢你。真的西施，其实我是很想和你在一起，但是，即使走到天涯海角，大王也不会放过我们的。”他不无痛苦地说。
西施望着一脸痛苦的范蠡，突然奇怪地笑了。
“好吧。”她说，然后就再也不理范蠡。
第二天，船儿载着西施往越国驶去。
到了河中央，西施站在船头，一身布衣，依旧美丽绝世，风吹起她长长的秀发翩然飞舞，好象她整个人都要乘风而去。
风起云涌。
西施轻盈地落入了水中，越国兵士们一片忙乱。范蠡呆呆地站在船头，海天相接的地方，残阳如血，几只孤鹜斜斜地飞过。
兵士们怎么也找不到西施，她好象化成了水滴溶入了碧波中。范蠡知道，如果回去勾践不会放过自己，便掉转船头而去。从此隐居民间做生意，竟成为商家的始祖，世称陶朱公。这是后话。
“西施，西施。”
西施在熟悉的流水声中睁开眼睛，映入眼帘的是一张恍若隔世的笑脸。
“东戟？怎么是你。”西施大为不解。
“其实我早就混进了吴宫，一直在你身边暗中保护你。”一身黑衣的东戟憨憨地笑道。
“十年？”
“十年！”
西施抬起脸，理了理鬓发，展开一个最灿烂的笑脸。
天晴了。
不远处，苎萝村静静地伫立着，垂柳依依，河水潺潺。
