蝙蝠觉得游泳已经学会了，就偷偷地离开了鸭子，随波逐流往回走了。
在隔岸的树林里，有一只松鼠正摆动着毛茸茸的大尾巴，在松树上跳上跳下，爬来爬去。蝙蝠看着看着，心里十分羡慕松鼠的本事，它再也呆不住了。于是用刚学会的游水本事游到对岸，来到了松鼠面前。蝙蝠对松鼠说：“松鼠哥，我很想学会爬树，跟你一样在高高的树上自由地爬来爬去。我已经会飞、会游，要再加上会爬树那该多好啊！”
松鼠说：“你要肯花费气力学，我可以教你，不过爬树可不是像在地上跳舞那样容易，要在高高的树上爬来爬去。”蝙蝠同意了，开始跟着松鼠运足气力，用爪子爬树。它学得很快，不一会儿四、五尺高的树居然能够爬上去了。它蹲在树上觉得爬树也并不是一件像松鼠所说的那样难学的本事。松鼠不会飞，自己会飞，所以它更是得意洋洋。一会儿从这棵树飞到那棵树，又从那棵树爬到另一棵树上。这时，树下的鲜花笑容满面，好像在称赞蝙蝠的本事。它向花儿喊：“我也和松鼠一样，可以在树上随便来回了。”这样，蝙蝠不想再学爬树了，它为了让鲜花看看自己的本事，从树上一下滑下来，接着噗通一声跳进水里游泳，一会儿又飞到天上，一会儿又落到地上，玩够了就回家来了。
蝙蝠学了一身本事，高兴极了。它生怕周围的朋友们不知道，便兴致勃勃地一会飞在屋檐下，一会到小溪中游泳，一会又爬上小树苗，想把学会的本事全露出来。正在这时，它又看到一只田鼠满头大汗忙忙碌碌地在挖地洞。
它想：对啦，我还没学会挖洞的本事哩！我会飞，会游水，会爬树，要是再学会挖洞，本事不就更大了？于是它从树上飞下来，去见田鼠。
蝙蝠向田鼠说：“哎，田鼠，我想跟你学挖洞的本事。”这次它连称呼也不肯用了，在它眼里，田鼠只会傻头傻脑地挖洞，用不着对它客气。
“你愿意学就可以学，不过挖洞可不像喝凉粥似的，不费吹灰之力就能学成。洞里一线阳光、一点风都没有，得流几桶汗水。你肯学就随我来吧。”
田鼠一面继续挖着洞，一面说着。
