“那么，你的未日到了！”龙咆哮着，把北川茂系在一棵高大的松树上，在他头上压了一块大石头，用一百条绳子系住。龙做完这些后，说：
“这块石头被一百条绳子拴着，每一秒钟我弄断一根绳子。如果一百秒钟后，你还是不回去，石头就要压碎你的头！”
龙说完后，就一条条地把绳子弄断了。九十九秒过去了，现在只有一条绳子拴住大石头了，龙叫道：
“我最后一次问你：你离开这儿还是不离开这儿？”
“不离开！”北川茂又回答说，“我决不离开！”
“这样，你得马上死！”龙疯狂地叫了一下，挥了一下剑，准备砍断石头上的最后一条绳子。这时传来一个威严的声音：
“住手！”
北川茂睁开眼，看到龙身边站着当时来到他家、给他讲过太阳山的那个老人。这时，老人穿着一件红绸衣服，右手拿着一根金棍子。
凶恶的蓝龙甚至对老人看也不看一眼，挥了一剑，砍断了巨石上的最后一条绳子。但老人实际上是一个法力无比的神，他用金棍触了一下大石头，石头就掉在北川茂脚边。
“我要把你千刀万剐！”龙说完，喷出致命的火焰，冲向老人。但老人马上变成一个巨人，龙见了后，变成一头狮子。这时，巨人又变为老人，举起金棍，只见云层后面利箭纷纷射向狮子。
狮子痛得狂叫，在原地乱跳，不久就死了。
“你战胜了蓝龙！”系在树上的北川茂叫道。
但老人没有急于表示高兴。他掏出一面镜子，放在地上，于是镜子里就照出了云后面发生的一切事：龙正用一支毒箭瞄准老人，老人赶紧把金棍朝它扔去，于是，龙就倒在地上。龙刚接触地面，就变成一只狼，拼命逃去。
老人见了，马上变成一只老虎，去追狼。狼又变成了山鹰，老人变成了兀鹰，就在兀鹰捉到山鹰的一瞬间，山鹰收起翅膀，掉在草丛里，变成一只兔子钻到地下去了。这一瞬间兀鹰又变成了野猪，开始挖兔子的洞。兔子从地 下跳出来，变成一块石头，从山上往下滚，老人又变成原来的样子，用金棍在石头上打了一下，石头变成了细小的石子。但这些小石子飞到空中，又变成了有毒的苍蝇。老人赶紧抓起一把砂子，往空中一撒，空中顿时出现了许许多多的麻雀。麻雀向苍蝇扑去，啄它们，不一会儿，只留下一只苍蝇了。苍蝇飞到高空去了，过了一会儿，就在云后面消失了。但老人向云一吹，整个天空布满了蜘蛛网。于是，那只苍蝇给粘在蜘蛛网里了。苍蝇在蛛网里挣扎，但它越是挣扎，越被粘得牢。这时，老人又向苍蝇扔去一根金棍。于是，苍蝇又变成龙，撕破了蛛网。但很快，龙从高空上跌到地上，摔死了。
