阿二醒过来，不见阿大，也不知道他到哪儿去了。他想，做梦也许是真的呢！就披起衣裳，赶到河湾去了。
阿大来到河湾上，阿二也赶到了。
圆圆的月亮，高高挂在天上。微风吹过，河水闪着万道银光。萤火虫带着小灯笼，在河滩上飞上飞下。清清楚楚地瞧得见，果真有一个年轻的姑娘，坐在河滩的石块上，把她那长长的头发浸在河水里。
这姑娘真美丽极了。阿大和阿二都走了过去，向她求婚。
那姑娘回过头来，瞥了他们一眼，说：“叫我答应谁呢？你们自己说吧！
谁是最诚实、最勇敢的人？”
阿大和阿二都说：“我是最诚实、最勇敢的人！”
姑娘说：“好吧！最诚实、最勇敢的人，我现在需要一颗夜明珠，如果谁给我拿来，我就嫁给谁。”
阿大和阿二问：“姑娘，夜明珠在哪里呢？”
姑娘说：“夜明珠在东海龙王那里。我给你们一人一支分水簪，有了这簪，就能下海了。”
说完，她将二支簪，递给他兄弟俩。
兄弟俩向姑娘行了礼，就各自去了。
东海在哪里呢？谁也没有去过。离这儿有多远？谁也不知道。
阿大向别人借了一匹马，骑着马，向大路上去了。阿二背了一串草鞋，顺着河，向小路上去了。
他们晓行夜宿，走了很多天。
一天，阿大来到了一个村庄。这村庄正在闹水灾，许多田地被大水淹没了，许多房屋也淹在水里。老人和孩子都避到了山上；年轻人驾着船，划着板，在水里抢捞东西。
原来，这里地势很低，这回下了近十天的大雨，把雨水都积起来了。
