“咱们只需等上一小会儿，它们就会熟透了。”王子悄声说。眼看就要到半夜了。大家都往树跟前挪，都想第一个摘到苹果。可是突然，雷电交加，狂风暴雨，四处一片漆黑，仿佛世界翻了个儿。谁都吓得晕头转向，不知发生了什么事。不一会儿，风停了，雨也停了，天空重新出现了月亮和星星。
看守们抬头望树，苹果已经无影无踪。
“怎么回事？”王子说，“仿佛有股神秘的力量制造了这场大雷雨。”
早上国王迫不及待地等着要见他的儿子，终于见他慢悠悠地走来。当他看到儿子什么也没拿来时，他的心脏几乎停止了跳动。“真糟糕！儿子，你可什么也没给我拿来啊！”“是什么也没拿来。”儿子把一切情况对父亲作了介绍。
父亲一次又一次地问他，这棵树是怎么开花，怎么结果，结出来的苹果是什么样的。他一再为一个苹果也没能留下而感到惋惜。“我至少见一眼这个漂亮的果子也好啊！我真希望能找到一个能守住它的人哩！”这时二儿子说：他想去试试。“只管去试试吧，儿子！可是你要小心，别跟你哥哥那样。”国王对二儿子说。
二儿子等傍晚一到，便同他的朋友们拿着葡萄酒、烤肉来到花园，准备通宵不睡。他们点燃了篝火，又喝又吃，像过节似的热闹。“朋友们，”王子说，“谁第一个摘下金苹果，我把自己最珍贵的戒指送给他！”“要是这样的话，”另一个说，“我把自己的金剑送给他！”“我把饰有珍贵羽毛的帽子送给他！”第三个人说。“行啊！行啊！”大家异口同声地表示赞成。
他们把戒指、宝剑和羽毛帽放在一起，准备送给第一个摘下苹果的人。
临近半夜时分，大树开始发绿，然后开花，再后结出小果子，果子看着看着就长大了，已经能清楚地看到树叶丛中一个个的大苹果。小伙子们纷纷向大树靠拢。“再等一小会儿，苹果就熟透了。”王子悄声说。过了一小会儿他便喊道：“现在摘吧！朋友们，谁第一个摘下它呀？”
大家像疯了似的奔向苹果树。突然，朝他们扑来一股严酷的寒气，冻得他们满脸通红，脚下的地面也结成了冰，他们每走一步都摔倒在地上。漆黑笼罩着大地，他们所有人都冻僵得不知发生了什么事。没过多久，黑暗消失，气温回升，冰也化得无影无踪，明亮的天空，重又高挂着星星和月亮。小伙子们朝树上一瞧，连一个苹果影子都没见着。他们灰心丧气地收拾好东西，没精打采地离开了花园。
