回到家里，小指娃娃惩罚了两个恶哥哥。两个哥哥被关在地窖里，里面放有一百只桶。小指娃娃说，当他们的眼泪滴满一百只桶后，才放他们出去。
小指娃娃说完，自己干活去了。
乡里有个富人，他雇的第十二个工人死了。这个工人的工作是用十二条牛把木头从森林里运出来。小指娃娃就顶替了这个工作。但是小指娃娃提出一个条件：为他编一条十二张牛皮做成的鞭子。还要每天供应六磅肉。富人答应了。
小指娃娃第一次去森林里运木头。他卸了牛套，放它们自由走动。可到了后来，他找不到牛了，森林是那么密，怎么办呢？小指娃娃拔起了森林里的全部树木，才发现牛被熊吃掉了。
这时候，路上来了一个猎人，小指娃娃问他：“熊窝在哪里？”
猎人给他指出了熊窝的地点。小指娃娃走到那里一看，熊窝前有一棵高大的树。小指娃娃拔起树，交给猎人，等他从熊窝里出来，小指娃娃走进熊窝，他抽出用十二张牛皮编的鞭子抽打熊，熊马上受不住了。小指娃娃从窝里赶出十二条熊，套上大车，赶回了家。
快要到家里时，小指娃娃用力抽十二张牛皮编的鞭子。主人听到后十分害怕，派人对他说，不要再抽得那么响了。当富人看到套在车上的不是牛，而是十二头熊，怕得没命，决心要谋害小指娃娃。于是，富人派小指娃娃把十二袋糠拿到龙的磨房里去加工。但是龙不肯轧糠，小指娃娃就抽出十二张牛皮编的鞭子抽打龙，迫使龙答应轧糠。
小指娃娃回家时，又在主人房子面前抽响了鞭子，声音震动了整幢房子。
