见父亲踌躇不决，小公主连哄带撒娇，不停地央求。最后，国王只得点头答应。“好啦好啦，真拿你没办法，既然非去不可，那就去吧。我倒要瞧瞧，小女儿究竟能否靠得住，总不至于垂头丧气地回来，逗我哈哈大笑吧。”
“谁笑到最后，谁笑的最好。”小公主回答。
征得父亲同意后，小公主心中暗喜，觉得应该立刻去请教宫中白发飘飘的长辈，他们见多识广，值得信赖。随后，她径直来到马厩，准备精心挑选一匹战马。然而，虽然马厩里集中了国内最好的骏马，可她一匹也没相中。
绝望之余，她走到马厩尽头，一眼发现那匹曾经随父王征战的老马。不过，同父王一样，战马早上了年纪，无精打采地卧在草堆旁，看上去令人辛酸。
公主的眼睛啥满泪花，呆呆地凝视着。忽然，老马仰起头，轻轻嘶鸣一声，低声说道：“你看上去温柔伤感，我心里明白，这都是因为你爱自己的父亲。唉！想当初，你父亲是一位多么了不起的勇士，我们相处的日子又多么快活！可现在，我也老了，主人早把我忘了，没必要再过问我的皮毛是否光亮。不过，现在还来得及，只要用心调养，一个星期之内，我保证成为这里最出色的战马。”
“我该怎么调养呢？”公主见老马开口说话，吃惊地问。
“每天用雨水擦洗皮毛，用香油浸泡马蹄，早晚各一次；我的牙口不好，大麦饲料得先用牛奶煮透，然后再喂。”
“我尽力吧。说不定，你还能帮我战胜恶魔呢。”
“主人，那就试试吧，保证你不会后悔。”
一个星期过去了。这天早晨，老马醒过来，浑身打了个机灵，惊喜地发现，自己的皮毛像明镜一般光亮，身子又肥又壮，活像滚圆的大西瓜，腿脚灵巧得赛过羚羊。
见公主早早赶来，老马兴冲冲地说：“愿老主人的女儿马到成功，你给了我第二次生命。请主人吩咐，我能为你做什么，我一定能做到。”
“我要去见邻国的君主，想找人帮我出出主意。宫里的白发长者倒不少，我该去找谁讨教呢？”
“有我就够了，用不着再找别人。我愿意为你效劳，就像当初帮你父王一样，就看你能不能信得过我。”
“一切都听你的。三天后出发可以吗？”
“如果你愿意，现在走都行。”老马回答。
公主随即同父王辞行，骑马踏上征途。当初，两个姐姐都带了许多随身用品，但小公主的行囊非常简单，只有几件男装和内衣，另有少量干粮和零钱，以备路上急用。
一天后，她赶到铜桥。在此之前，精通法术的老马提醒公主说，她的父王将变成恶狼，以此考验女儿的勇气。
尽管早有防备，可恶狼呼地扑上来时，她还是吓得浑身发抖。眼前的怪物体型大得出奇，身子瘦得好像饿了一个月，爪子锋利得如同钢锯一般，张开血盆大口，不停地嚎叫。
公主心里一沉，随即轻轻催动战马，拔剑出鞘，准备一剑砍下恶狼的脑袋。
