鸭子的歌声再次引起了公愤。老虎村长只好下了一道禁止鸭子唱歌的布告。
漫长的第一天过去了，又艰难地度过了第二天，到了第三天，鸭子就更加难受了……
秋天快到来的时候，鸭子悄悄地离开了村庄，搬到一个偏僻的山冈居住。在那里，时常有凶猛的野兽出现，却再也没有人埋怨他了。虽然身边充满了孤独和危险，可是他可以自由自在地唱他的歌，这让他感到无比快乐，就像走进了一个无忧无虑的国度！
鸭子放开了嗓子，不知疲惫地唱着，废寝忘食地唱着。
他对着山峰唱，对着小溪唱，对着掉光了叶子的老树唱，对着沉默的石头唱……唱歌成了他与周围一切事物对话的唯一语言，或者说成了他生活的全部内容。
鸭子完全沉浸在自己的歌声里，有时候一只凶猛的野兽来到身边，他也毫无发觉。
日复一日，年复一年，秋天来了又去了，去了又来了……鸭子站在山岗上送走了多少个季节，他从来没留意过。不过，他歌唱的本领却在不知不觉中突飞猛进，他能够随心所欲地唱出一支美妙的歌来。他的歌声越来越动听，花儿被他唱开了，老树被他唱绿了，甚至凶猛的野兽听了他的歌声，也会感动得潸然泪下。
很多日子后的一天，一个匆忙的路人从山脚下经过，听到了从山上隐隐传来的歌声。那歌声就像从天上飘下来的“仙曲”一样美妙动听，让他忘记了赶路。他来到动物村庄，把这件事告诉了动物村民们，可是连小孩都说他鬼话连篇。
路人急了，他发誓说：“要是我说了半个字假话，你们就把我的脑袋敲烂。”
终于，动物村民们决定相信他一次——反正这也没什么损失。
