小女巫离开时，蝴蝶结发卡被树枝刮掉了，大笨熊拾起了它。第二天——
“瞧，我拾到了月亮天使的发卡！”大笨熊拿着发卡晃呀晃，对伙伴们讲着昨天的经历。正巧，森林王子经过这儿，他听了这件神奇的事，一下被吸引了，他要找到月亮天使。
森林王子发出布告：“三天后，森林里将举行盛大的化妆晚会，欢迎大家来参加。”他希望月亮天使也能光临。布告贴在小女巫的家门上。小女巫看到了，兴奋起来，她想去开开眼界。
三天很快过去了，化妆舞会开始了！夜里，森林里灯火通明，音乐声缓缓响起，漂亮的姑娘们听说王子要找月亮天使，为了得到他的青睐，她们都戴上了月亮面具。那些面具，简直和小女巫的一模一样呢！
戴着面具的小女巫悄悄走进来，坐在一个安静的角落。忽然，她看到台上的蝴蝶结发卡，“那不是我丢的发卡吗？”小女巫走过去，把发卡戴在头上。就在这时，台下惊呼起来：“月亮天使出现了！”
四周一瞬间变得安静下来，大家的目光都注视着小女巫，小女巫紧张得心咚咚直跳。她飞快地跑了出去。王子追出来，追到大树下。小女巫对他说：“王子，并没有什么月亮天使，那只是个美丽的误会！”
“不，我相信那是真的，你的心地善良，爱帮助大家，那是和天使一样美好的啊！”王子说。
“我只是一个丑八怪女巫！一个大嘴叉、长鼻子、歪脑瓜……”小女巫还没说完，王子打断了她：“即使你这样丑，我也愿意做你的朋友！”
话音刚落，神奇的事发生了：小女巫的身上闪过一道金色的光芒，月亮面具下，小女巫恢复了美丽的容貌。原来，如果有一位王子愿意和小女巫做朋友，诅咒就会消除！
现在，小女巫终于可以不用戴面具，在阳光明媚的天气出来玩了。小动物们惊叹她的美丽和善良，都和她做了好朋友。大家还是喊她月亮天使，虽然，她是一个女巫。
再后来，森林里传来一个喜讯，小女巫嫁给了森林王子，他们过着幸福快乐的日子。
