当大伙儿正祝福公主将赋有世上所有美德的时候，泰金突然开了腔：“小阿 诺或许不负重望，但是我说她将是世上最丑不过的公主霎时，公主果真变成了丑八怪，丑得真是吓人！公主本是个顶俊顶俊的宝宝，大伙儿都异口同声说，还从来没见过这么好看的娃娃哩！……诸如此类的事儿，在王室命名典礼上，接二连三地发生。
巫师把不幸的公主变丑以后，便要溜之大吉。但是叫他大为吃惊的是：
在他喃喃地念完咒语之后（正像你们拼念单词一样），既没有出现红艳艳的烟雾，也没有散发出气味，他却依然原地不动，呆在他眼下巴不得离开的地方。这是因为有位仙子在旁边一直专注地守着，等他一施魔法，就及时地拯救公主。当时，仙子手疾眼快，使出小小的强有力的定身法，立即封死了巫师的去路。这位仙子是善心仙姑。你们当然知道，仙家的法术总是比妖魔的巫术高明得多，并且也更适合在客厅里施展。巫师当场直愣愣地站着像有人挖苦的那样：“看上去，像个挨雷劈了的猪猡。”然后，善心仙姑俯身吻了吻小公主。
“好啦！”她说，“陛下可以把我的亲吻保留到来日。一旦需要，您自然就会知道该怎么使用的。请不要让巫师溜掉，最好立即逮捕！”
“把此人拉下去！”国王指着泰金下令说，“仙姑，寡人认为您的法术是经久有效的。”
“那倒不假！”仙子说，“起码可以用到不需要的时候。”
巫师被关进一座巍峨的宝塔里，仍旧允许他玩魔法，只是他所有的咒语在宝塔之外就不起作用了。哨兵白天黑夜在塔外监视，额外增加的双岗使他无法越雷池一步。国王原本要将巫师处死的，但是善心仙姑提醒说，那是千万使不得的。
“陛下不知道，”善心仙姑说，“只有他才能使公主恢复原来的美貌。
将来总有一天他要做的。现在不用去央求他。他从来不肯为别人办好事。唉，就是这种人嘛！”
岁月匆匆逝去，巫师仍然在宝塔里玩着魔术，无聊得很，因为要是你忽而打帽子里掏出一只只小白兔，忽而又凭空变出帽子，却没有人在一旁观看，那有多扫兴呀！
福图内特斯王子是个愚蠢低能的可怜孩子，我们的故事开始不久，就不为人所知了。后来，他在全国各地游荡，口口声声偏说他的名字叫詹姆斯。
一位面包师的妻子发现，就把他收养了下来，并把他身上一件小外衣的钻石钮扣卖了300镑。这位妇女老实厚道，为詹姆斯存下200镑，等他长大再用。
一年又一年地过去，阿诺还是那么丑，因此整天愁眉苦脸。在她20岁生日的那天，出嫁的表姐比琳达来看她。比琳达也是早在摇篮里就给变丑过的，所以比旁人更能同情她。
“你看，我现在完全摆脱魔法啦，你也会的，”比琳达说，“先得找个巫师来！”
