水仙王后住在一条大河的溪流里，周围全是菖蒲、灯心草和芦苇。侏儒到达这里时，已经是夜晚了。
他和水仙王后进行了一次长谈。其结果是，水仙弄清楚了，只有一个办法可以拯救公主。她飞到国王那里说：“我只能让公主完全消失，用这个办 法来帮助你了。我这儿有一只鸟，公主可以乘它安全飞走。侏儒是得不到她 了，但是你也再不能见到她，除非有位勇敢的王子能找到她的藏身之处——那地方是由我的水仙们防卫着的。”
可怜的双亲涕泪横流，痛苦欲绝，可是他们看出此外别无选择，公主就是完全消失也比下嫁一个骑青蛙的鄙俗粗野的侏儒强呵！于是他们派人把公 主找来，吻了又吻，抱了又抱，哭得泪水洒遍了她的全身。她就在双亲的臂 膀拥抱之中，一点点地消失着，终于无影无踪了。
如今，这个与仙境接壤的王国举国上下悲悲切切。平民百姓们嘟嘟囔囔地抱怨，国王和王后则几乎是泡在眼泪里过日子。他们想尽一切办法寻找爱 女、最后，王后想出一个主意。
“亲爱的，”她对国王说，“咱们宣布，哪位王子能找到咱的女儿，把她带回家来，那咱们就把女儿给他做妻子吧！”
“可是谁愿意娶一个自己见不到的姑娘呢？”国王说，“即使他们没有匹配上可以见到的漂亮姑娘，他们也不会关心可怜的奈恩蒂呵。”
“不要紧，咱们不妨试试看。”王后说。于是她向世界各地派出使者，到处散发公主的肖像，宣称如若有某位王子找到公主，将她带回家来，则将公主许配给他，并且至少封给四分之三的国土。
为了娱悦即将出发寻找公主的所有王子，宫廷中要举行一场比赛，或者说是演习。众多的王子济济一堂，一个个满怀希望。他们跃马驰骋，刀来剑往，你冲我拦，我撞你挡，赛后又一起用餐，一起跳舞，人人非常快活。有些神仙骑士也越境过来，比剑赛盾，不过他们骑的不是马，而是甲虫、蚱蜢等等。通过所有这些形式的战争演习，他们逐渐增强了勇气，一直练到大家都认为，为了救出美丽的公主，他们敢于跟所有的鬼怪和巨人作战，才算告一段落。
比赛结束了，所有的王子都出发到了仙国。他们在仙国看到了多么有趣的景象呵！他们看到一场大型的蜗牛赛跑。蜗牛们跑得真快，连那些神仙骑手都摔到草地上了。他们还看见一个仙童正跟一只松鼠跳舞玩，还发现所有的飞禽走兽都友爱和善，会说人话。这当然是很古时候的情形喽，如今，则走兽不会讲话了，飞禽呢，除了鹦鹉，也都不会讲话了。
在这一队仪表堂堂的王子之中，有一个却相貌丑陋，模样古怪。别的王子都嘲笑他，管他叫丑八怪王子。然而，他心地很善良。有一天他独自外出散步，一边寻思，为了能找到公主，他应该做些什么。这时，他看见三个顽童正在逗弄一个巨蚊。孩子们抓住巨蚊的一条腿，拼命往下拽，丑王子一见，连忙跑过去，把顽童们赶走，给蚊子按摩腿部，一直按摩到巨蚊不再呻吟喊痛。巨蚊坐起来，有气无力地说：“您待我真好，可是我能为您做些什么呢？”
“噢，帮帮忙吧！你帮我找到奈恩蒂公主吧！”王子说，“你是到处飞的，没看见她在哪儿吗？”
“我不知道，”巨蚊难过地回答，“我一向飞得不那么远。不过我知道你们大伙儿都正呆在仙国里一个极危险的地区。我现在带你到一位上年纪的黑甲虫那儿去，他会给你出好主意的。”
说着，巨蚊便带领王子来到黑甲虫那里。
