国王的首相波迪，看到国王在预定时间之前回宫，大吃一惊。因为国王历来都是严守自己的时间安排的。波迪想弄清原因何在。
假国王自以为滴水不漏，可波迪相当精明强干。波迪感到平时国王一些习惯性的细小动作，现在看不到了。
他越看现在的国王，就越觉得可疑，最后断定这里面一定有鬼。
波迪把自己的怀疑告诉了王后，又吩咐照看好这位假国王，并监视他的每一行动。
安排就绪后，波迪又秘密派人到四方了解其中的奥秘。
再说国王维格尔马蒂得，他和雌鹦鹉欢乐一阵后，想脱离雄鹦鹉的尸体，再回到自己的身体上。
当他兴奋地飞回原来丢下身体的地方，发现身体已不存在，心里慌乱之极。
再一看，沃纳吉也不知去向，国王顿时一阵头晕目眩，不知如何办好。
他想了解个究竟，就到处飞来飞去。他不明白到底发生了什么事。不远的地方，他看见有堆大火，飞近一看，原来是沃纳吉的身体在火堆中燃烧。
这时候，国王维格尔马蒂得完全知道是怎么回事了，是沃纳吉骗了他，使他永远变作一只鹦鹉。
几天以后，国王变的这只鹦鹉被一个猎人捉住，又被卖到一个商人手里。
商人买了这只聪明漂亮的鹦鹉后，总是高兴得合不上嘴，因为它完全像人一样同主人讲话。
商人有一天做了一个梦，梦中他看了一位叫阿布兰姬的舞女的表演。兴头上，他把梦中的事告诉了好几个人，后来这事传到阿布兰姬本人的耳朵里。
舞女阿布兰姬非常生气，因为竟有人不破分文偷偷地享受她的舞蹈。她要求商人赔偿一百个硬币的损失，商人拒绝了她的要求。阿布兰姬于是把案子起诉到法庭。
听说舞女告了状，商人急得束手无策。此时他的鹦鹉说话了，要他放心，它将做他的律师，在法庭上为他辩护。它建议他去法庭时，带一百个硬币和一面镜子。
法庭开审了，商人和舞女一齐出庭。舞女阿布兰姬傲慢地一定要商人赔偿。
鹦鹉要商人把硬币放到法官面前。
“还有，”鹦鹉说话了，“在硬币的后面放上一面镜子。”
一看见硬币，阿布兰姬就上前去抓。
