牧羊犬生病住进了医院，狮王派老虎前来接替它的位置。羊们一见，吓得半死，把大门关得紧紧的，不让老虎跨进半步。
可几天下来，羊们忽然发现，这只老虎与众不同，不仅从不伤害它们，而且一点儿也不凶残，有一次看见一只猫经过，居然还吓得躲到羊圈里来呢。
这究竟是怎么回事啊？羊们便去问狮王。狮王笑着说道：“你们不知道，我已把它的虎胆换成鼠胆了，你们以后再也不用怕它了。”
羊们十分高兴，从此便和老虎成了好朋友。可没想到，时间一长，附近的野兽们知道了事情的真相，便再也不把老虎放在眼里，野狼、豹子、狐狸经常大摇大摆地闯进羊圈，当着老虎的面抓走羊，老虎每回见了，不仅不敢上前阻挡，还总是躲得远远的。待狮王发觉情况不好，为时已晚矣，羊圈里的羊已所剩无几了。
如果给老虎装上鼠胆，保管它见了猫也会逃得远远的。
