多鲁跑的又累又渴，便走到湖边，大口大口的喝着水，忽然多鲁看见了一个人，多鲁吓了一跳。
“你是人吗？”多鲁问着一只身穿人类衣服的小狐狸。
“哈哈！终于有人问我是不是人了。”小狐狸有点兴奋，这几个月来，它天天想变成人，它模仿人走路两条腿的样子，穿着人类的衣服，甚至还带着人类才带的帽子，还模仿人类说话，但是小动物一看到它，便知道它就是一只狐狸不是人。
“难道你也是动物吗？”多鲁问道。
“不是，我当然不是动物了，我是人。”小狐狸不知道有多么想便成人。
“那你知道近国在哪里吗？”
“近国，好像有听说。”小狐狸模仿人类用手托着下巴，在想这事情，“好像在很远很远的地方，听妈妈提起过。”
“近国吗？”狐狸妈妈开始思索起来，“好像在很远很远的地方，好像又在很近很近的地方，听说那里的动物们都住在抱抱树下。”
“在很远很远……又很近很近……”
“对啊！”狐狸妈妈说道，“很远很远，那是因为有很多多动物们都在找这个国家，可是它们走了很远很远的路，翻过了很高很高的山，仍旧没有找到这个地方，很近很近，那是因为听说通往近国的通道很多很多，有可能你一不小心的就走进近国了。”
多鲁毫无头绪……
第二天小狐狸背上了书包，“妈妈我去上学了。”
“好的路上小心，顺便带上多鲁吧！让他和你一起上学。”
小狐狸会变身，它把自己的变得和人一模一样，但是唯一藏不住的就是那条长长的尾巴。
多鲁来到了森林学校，吓了一跳，那个学校里所有的学生都是人类，但是多鲁仔细一看那些人类其实都是狐狸变得，因为它们不管再怎么隐藏，也藏不住那条长长的狐狸尾巴……
多鲁很好奇为什么那些狐狸都想变成人。
“变成人类，你们会更快乐吗？”多鲁问道。
小狐狸摇摇头，又点点头，不敢肯定地说，“或许变成了人类，他们就把我们当成了同类，就不会捕杀我们了……”
多鲁告别了小狐狸，又开始了新的路程。
